大家中午好啊，我是大盘拆解官。今天上午处理完手里的工作后，没有继续守着屏幕，而是出去走了一圈，找了个安静的位置吃午餐，顺便把上午的盘面重新梳理了一遍。现在越来越觉得，市场越嘈杂，越要给自己留一点独立思考的空间，好的状态不是时时紧绷，而是知道什么时候该专注，什么时候该把节奏放慢。

说回上午A股，整体走的是低开后继续整理的节奏，主要指数午间均有所回落，全市场超过四千只个股处于调整状态。风电、教育、纺织制造相对活跃，而元件、PCB、贵金属等前期关注度较高的方向明显降温，说明今天上午的市场情绪偏谨慎，热点切换依旧很快。

再看自己的持仓，目前还是金健米业、超声电子、黄河旋风。从截图来看，今天上午三只都有不同程度波动，其中超声电子的调整最明显，账户整体也受到一定影响。

很多朋友可能会问，超声电子上午波动这么大，为什么我还选择继续保留观察？

我的思路不是单纯看一天的表现。公司主营本身覆盖PCB、覆铜板等电子材料业务，半年报里覆铜板业务收入增长比较明显，背后与AI、车载等下游需求有关，所以产业观察逻辑暂时没有完全改变。 但这里也必须看清另一面：公司近期已经明确澄清，目前没有产品供货给英伟达，800G、1.6T光模块配套PCB仍处于研发跟进阶段，后续认证和量产都存在不确定性。

所以我继续保留它，不是因为短时回撤就硬扛，而是想再观察PCB板块能否重新形成承接，以及公司自身产业逻辑能否逐步兑现。如果后续板块持续降温、自身节奏也没有改善，那原来的观察理由自然也要重新评估。

下午我重点看四件事：指数能不能逐步稳定、PCB和电子材料有没有回稳迹象、黄河旋风对应的新材料方向能否出现联动，以及金健米业高活跃之后能不能稳住自身节奏。

中午先把饭吃好，把上午的情绪留在上午。市场可以有波动，但自己的判断不能跟着每一根分时线来回摇摆。

以上仅为个人生活记录、午间市场观察与持仓复盘，用于交流分享。

$金健米业(SH600127)$  $超声电子(SZ000823)$  $黄河旋风(SH600172)$  

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