公告日期：2026-02-07

华泰联合证券有限责任公司

关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易

之部分限售股上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”、“本次交易”）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券就华电国际本次部分限售股解禁并上市流通事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中向特定对象发行股份募集配套资金的限售股，具体如下：

（一）向特定对象发行股份注册情况

2025 年 5 月 16 日，华电国际收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华电
国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1033 号），同意华电国际发行股份募集配套资金不超过 342,800 万元。

（二）本次限售股股份登记时间

本次向特定对象发行股票新增股份 705,349,794 股。根据中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司于 2025 年 8 月 22 日出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份募
集配套资金的新增股份登记手续已办理完毕。

（三）本次限售股锁定期安排

本次募集配套资金的发行对象获配股数及锁定期情况如下：

序号 发行对象 获配股数（股） 限售期

1 诺德基金管理有限公司 59,670,781 6 个月

序号 发行对象 获配股数（股） 限售期

2 中国长城资产管理股份有限公司 51,440,329 6 个月

3 民生通惠资产管理有限公司 22,633,744 6 个月

4 长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限 20,576,131 6 个月
合伙）

5 财通基金管理有限公司 82,921,810 6 个月

6 湖北省铁路发展基金有限责任公司 41,152,263 6 个月

7 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 102,880,658 6 个月

8 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 20,576,131 6 个月

9 山东发展投资控股集团有限公司 41,152,263 6 个月

10 太平资产管理有限公司 92,592,592 6 个月

11 中国人保资产管理有限公司 20,576,131 6 个月

12 申万宏源证券有限公司 27,572,016 6 个月

13 瑞众人寿保险有限责任公司 41,152,263 6 个月

14 大家资产管理有限责任公司 73,251,028 6 个月

15 中汇人寿保险股份有限公司 7,201,654 6 个月

合计 ……
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