公告日期：2025-01-25

证券代码：600026 证券简称：中远海能
中远海运能源运输股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

二零二五年一月

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向特定对象发行 A 股股票的方式募集资金。本次发行的募集资金将用于投资建造 6 艘
VLCC、2 艘 LNG 运输船以及 3 艘阿芙拉型原油轮。本次募投项目有利于公司
把握行业发展趋势、优化船龄结构、扩充 LNG 运力、进一步提升内外贸油运竞争优势。

公司编制了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中远海运能源运输股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。

一、募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 800,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：

单位：万元

序号 募投项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

1 投资建造 6 艘 VLCC 574,800.00 459,840.00

2 投资建造 2 艘 LNG 运输船 343,341.86 274,673.49

3 投资建造 3 艘阿芙拉型原油轮 173,700.00 65,486.51

合计 1,091,841.86 800,000.00

注 1：上述项目中投资建造 2 艘 LNG 运输船船价金额为 47,760 万美元，折合人民币
343,341.86 万元（美元金额折算人民币金额的汇率，按 2025 年 1 月 17 日中国人民银行公告的美
元兑人民币汇率中间价计算：1 美元=7.1889 元人民币）；

注 2：投资总额指合同船价；

注 3：以上“万元”指人民币万元，下同。

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规程序予以置换。

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目基本情况

（一）投资建造6 艘 VLCC

1、项目基本情况

为优化船舶结构，提升公司运营管理效率，进一步提升公司船队的综合竞争力，公司拟将本次部分募集资金 459,840.00 万元由全资子公司海南能源投资
建造 6 艘 VLCC。投资建造上述 6 艘 VLCC 已经公司 2024 年第十三次董事会会
议批准，无需提交股东大会审议。

上述投资建造 6 艘 VLCC 项目不涉及取得环保部门环评审批事项。

2、项目必要性分析

（1）全球石油海运贸易的重要性持续提升，扩大船队规模为全球能源运输提供保障

近年来，俄乌冲突、红海危机等一系列地缘政治事件直接影响了全球石油贸易格局。随着欧盟对俄油制裁执行以及部分能源运输管道遭到严重破坏，以往经由陆上管道运输的石油需转由海运替代，全球油运航距与油运需求显著提升，石油海运贸易的重要性得到进一步加强。

公司深耕油运行业多年，油轮船队运力规模世界第一，是全球石油海运贸易的重要参与者。本次投资建造 VLCC 有利于增强公司外贸油运能力，为全球能源运输提供保障。

（2）全球油运行业供需快速改善，扩大船队规模以抓住历史性发展机遇

在 OPEC 不断减产，巴西、圭亚那等美洲国家不断增产的背景下，全球原油主要产地有不断西移的趋势。而全球石油……
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