公告日期：2017-11-07

证券代码：600011 股票简称：华能国际 编号：2017-058

华能国际电力股份有限公司

2017年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过38亿元公

司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1668号文”核准。发

行人本次债券采取分期发行的方式，其中华能国际电力股份有限公司2017年公

开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币5亿元，可超额配售不超过33亿元。

本期债券分两个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。

发行人和主承销商于2017年11月2日在网下向合格投资者进行了票面利

率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于

2017年11月6日结束，品种一（债券简称：17华能01，证券代码：143380）的

实际发行规模为人民币23亿元，最终票面利率为4.99%。

特此公告。

（以下无正文）

（第一期）发行结果公告》之盖章页）

华能国际电力股份有限公司

年月日

（第一期）发行结果公告》之盖章页）

招商证券股份有限公司

年月日

（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

年月日

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