公告日期：2016-07-01

证券代码：600011 股票简称：华能国际 编号：2016-034

（住所：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦）

华能国际电力股份有限公司

2016年公开发行公司债券（第一期）

上市公告书

证券简称：16华能01、16华能02

上市代码：136479、136480

上市时间：2016年7月4日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人：中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司

2016年7月1日

第一节绪言

华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末（2016年3月31日）合并报表中未经审计的所有者权益为10,138,956.82万元；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1,216,292.43万元（2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。

第二节发行人简介

一、发行人基本情况

公司中文名称：华能国际电力股份有限公司

公司英文名称：HuanengPowerInternational,Inc.

法定代表人：曹培玺

1

注册资本：人民币14,420,383,440元

总股本：15,200,383,440股

股票简称及代码：华能国际（600011.SH）、华能国际电力股份（0902.HK）、华能电力（HNP.N）

成立日期：1994年6月30日

1公司已于2015年11月20日成功完成非公开发行7.8亿股新H股，公司总股本变更为

15,200,383,440股，尚待办理将公司注册资本变更为15,200,383,440元的工商变更登记。

住所：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦

办公地址：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦

邮政编码：100031

信息披露事务负责人：杜大明

联系方式：010-63226999

传真：010-63226888

经营范围：投资、建设、经营管理电厂；开发、投资、经营以出口为主的其他相关企业。热力生产及供应（仅限获得当地政府核准的分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依据批准的内容开展经营活动。）

（一）发行人的设立

发行人是经原国家经济体制改革委员会体改生〔1994〕74号文《关于设立华能国际电力股份有限公司的批复》及原国家对外贸易经济合作部〔1994〕外经贸资三函字第338号文《关于设立华能国际电力股份有限公司的批复》批准，由华能国际电力开发公司与河北省建设投资公司、福建投资开发总公司、江苏省投资公司、辽宁能源总公司、大连市建设投资公司、南通市建设投资公司以及汕头市电力开发公司共同作为发起人，以发起设立方式于1994年6月30日在北京市注册成立的股份有限公司。

（二）公司股本及历次变动情况

1、设立时的股本

发起人设立本公司时投入的资产为其共同投资建设的大连电厂、上安电厂、南通电厂、福州电厂和汕头燃机电厂以及其他扩建项目和新建项目，经评估后的净资产总值为53.57亿元，其中37.50亿元作为发起人股份（折股比例约为70%），其余16.07亿元计入资本公积。公司设立时的总股本为3,750,000,0……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。