公告日期：2016-06-06

证券代码：600011 股票简称：华能国际 编号：2016-027

（住所：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦）

华能国际电力股份有限公司

2016年公开发行公司债券（第一期）

发行公告

（面向合格投资者）

联席主承销商、联席簿记管理人

北京市朝阳区安立路66号4号楼 深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

签署日期：2016年6月3日

重要提示

1、华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行不超过人民币42亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1158号文核准。

发行人本次债券采用分期发行的方式，其中华能国际电力股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，首期发行基础规模为人民币30亿元，可超额配售不超过12亿元。

2、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末（2016年3月31日）合并报表中未经审计的所有者权益为10,138,956.82万元人民币；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1,216,292.43万元（2013年、2014年和2015年合并报表中归属于本公司股东的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

3、本期债券无担保。

4、本期债券为固定利率债券，分为两个品种：品种一为5年期，初始发行规模为人民币20亿元；品种二为10年期，初始发行规模为人民币10亿元。

发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模30亿元的基础上，在本期债券基础发行规模上追加不超过12亿元的发行额度。在总发行规模内（含超额配售部分）引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

本期债券两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。2016年6月7日（T-1日）发行人和主承销商将根据网下申购情况，经过协商一致后决定是否启动品种间回拨机制。

本期债券两个品种均面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的合格投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

5、本期债券票面利率询价区间为：品种一的区间为3.20%-3.60%，品种二的区间为3.70%-4.20%。发行人和主承销商将于2016年6月7日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年6月8日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

6、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

7、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴款义务。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对……
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