公告日期：2016-05-20

股票简称：华能国际 股票代码：600011

华能国际电力股份有限公司公司债券

债券受托管理人年度报告（2015年度）

发行人

华能国际电力股份有限公司

（北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）二〇一六年五月

声 明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《华能国际电力股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

目 录

第一章公司债券概况......4

第二章发行人2015年经营状况及财务状况......7

第三章债券募集资金使用情况......10

第四章担保人资信状况......11

第五章债券持有人会议的召开情况......15

第六章公司债券本息偿付情况......16

第七章债券跟踪评级情况......17

第八章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......18

第九章其他情况......19

第一章公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：华能国际电力股份有限公司

英文名称：HUANENGPOWERINTERNATIONAL,INC.

二、核准文件和核准规模

经证监会证监发行字[2007]489号文核准华能国际电力股份有限公司（以下简称“华能国际”、“发行人”或“公司”）向社会公开发行总额不超过100亿元的公司债券，华能国际于2007年12月发行了60亿元公司债券，存续期分别为5年、7年及10年，票面总额分别为10亿元、17亿元、33亿元，由中国银行和建设银行提供担保。其中，5年期债券已于2012年12月偿付，7年期债券已于2014年12月偿付。2008年5月，华能国际发行了剩余额度的债券40亿元，年限为10年，由华能国际电力开发公司提供担保。

三、债券的主要条款

（一）2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）

1、债券名称：2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）。

2、债券品种：本期债券分为5年期固定利率、7年期固定利率和10年期固定利率三个品种。

3、债券简称：5年期品种简称为“07华能G1”，7年期品种简称为“07华能G2”，10年期品种简称为“07华能G3”。

4、债券代码：5年期品种债券代码为“122002”，7年期品种债券代码为“122003”，10年期品种债券代码为“122004”。

5、发行规模：5年期品种最终发行规模为10亿元，7年期品种最终发行规模为17亿元，10年期品种最终发行规模为33亿元。

6、债券利率：5年期品种票面年利率为5.67%，7年期品种票面年利率为5.75%，10年期品种票面年利率为5.90%，在债券存续期内固定不变。

7、债券形式：实名制记帐式。

8、起息日：2007年12月25日。

9、利息登记日：

（1）5年期品种：2008年至2011年每年12月25日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。

（2）7年期品种：2008年至2013年每年12月25日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。

（3）10年期品种：2008年至2016年每年12月25日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。

10、付息日：

（1）5年期品种：……
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