中金公司维持华能国际跑赢行业评级 目标价10.49元
中金公司4月30日发布研报，维持华能国际跑赢行业评级，目标价位10.49元。截至报告日，公司最新收盘价为7.16元，较目标价有46.51%的上行空间。中金公司预测，华能国际2025年归母净利润115.26亿元，同比增长13.72%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2405.84 | 2438.52 | - |
| 归母净利润(亿元) | 115.26 | 126.05 | - |
| 每股收益(元) | 0.73 | 0.8 | - |
| 每股净资产(元) | 3.92 | 4.22 | - |
| 市盈率(PE) | 9.9 | 9 | - |
| 市净率(PB) | 1.8 | 1.7 | - |
| 净资产收益率(%) | 19.4 | 19.7 | - |
| 总资产收益率(%) | 1.9 | 2 | - |
注：数据获取自研报正文。
华能国际近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为10.05元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 中金公司 | 10.49 | 跑赢行业 | 1Q25业绩符合预期，成本弹性释放火电利润 |
| 2025-04-30 | 湘财证券 | - | 增持 | Q1业绩符合预期，看好全年成本改善支撑业绩 |
| 2025-04-29 | 华福证券 | - | 买入 | 煤电量减利增盈利同比增长41%，光伏利润同比高增53% |
| 2025-04-29 | 国盛证券 | - | 买入 | 成本向下支撑煤电量减利增，新能源持续增长 |
| 2025-04-17 | 湘财证券 | - | 增持 | 看好煤价下跌支撑度电盈利 |
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