股市如四季，具有春暖花开，也有寒冬蛰伏。重要的不是预测每一天的阴晴，而是种下好种子，耐心等待丰收的季节，美好的一天从早上开始，大家早上好！

今日重点观察：

冠中生态作为一家专注于生态环境修复的专业公司，其核心业务是利用自主开发的植被恢复技术，为矿山、尾矿库、边坡等受损区域提供生态治理解决方案。其关键看点在于其独特的技术优势和“双碳”政策背景下的市场机遇，其业务能有效应对水土流失和扬尘等环境问题。自从近期开启了加速形态，目前整体情况来看，还是具有一定的上升空间，看今天是否能给到参与的机会

博迁新材作为全球领先的镍、铜、银等高端金属粉体材料制造商，其核心壁垒在于技术驱动的精密制备工艺。其最大看点是深度绑定MLCC（多层陶瓷电容器）全球龙头，是其镍粉等重要原料的核心供应商，直接受益于电子信息产业及新能源汽车对被动元件的旺盛需求。该股近期一致处于震荡态势，由于在上周迅速突破上方抛压，并且已经站稳，如果今天集合竞价不转弱的情况下，目测还会有一个板的空间，所以会着重观察是否符合个人的预期值

盛屯矿业作为能源金属为核心赛道，重点聚焦镍、铜、钴、锂等新能源电池材料，通过“采矿+冶炼+贸易”一体化布局构建产业链优势。其关键核心在于海外项目产能释放，特别是印尼友山镍业的高冰镍项目已成为核心盈利增长点，直接受益于新能源汽车产业需求。该股近期一致处于缓慢上升的趋势，由于被上方抛压所压制，一直未能有效突破，在上周浪潮的推动下，得以实际性的突破，如果今天市场情绪表现良好，随着量价配合的情况下，还是会有所继续表现的机会

目前持仓：

$蓝丰生化(SZ002513)$作为从传统农化向“农化+光伏”双主业转型，2025年上半年光伏业务（电池片+组件）占总营收比例达77.39%，成为核心支柱，其控股子公司旭合科技N型TOPCon电池量产效率26.5%、组件功率超720W，在手订单充足且产能利用率接近满产，板块营收同比增长71.04%；农化业务占比17.20%，作为国内光气定点生产企业，甲基硫菌灵市占率超40%，环嗪酮等产品质量可媲美国际品牌，为转型提供现金流缓冲。该股作为市场最靓的仔，同时也占据市场情绪能否继续好转的一面，靓丽的一道风向标，目前来说仍然继续看好，只要不出现重大分歧的前提下，就会选择继续格局持有

$赛力斯(SH601127)$是以新能源汽车为核心的技术科技型企业，核心品牌“问界”通过与华为深度合作的智选车模式立足中高端市场，产品以增程式与纯电双路线并行，问界M5、M7、M9等主力车型凭借鸿蒙座舱、ADS智能驾驶等技术加持，单车成交均价超40万元，2024年新能源汽车销量42.69万辆、营收1451.76亿元，同比分别增长182.84%、305.04%，并实现归母净利润59.46亿元，2025年上半年净利润同比进一步增长81.03%。该股近期相对来说表现得极其强势，并且在假期期间也出现了一些有利的消息，看今天能否得到有效的发酵，一旦获得了发酵，短期内是还会具有一定的上升空间

$华建集团(SH600629)$作为上海国资控股的建筑设计与工程服务龙头企业，具备全产业链服务能力，聚焦超高层综合体、交通枢纽、城市更新等领域，深度参与长三角一体化、雄安新区等国家战略项目，及埃及开罗国际会议中心等海外地标工程，荣获“建筑中国十大工程咨询品牌TOP10”等权威认可。该股上周二的板是有所分歧的，并且成交量相对来说比较大，个人认为今天还会继续面临分歧，如果承接力度有所减弱的情况下，将会形成严重分歧，所以去留将会根据盘整的情况变化来进行选择

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