公告日期：2025-09-12

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-041
中仑新材料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二五年九月

声 明

一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。

释 义

本预案中，除非特别说明，下列简称具有如下含义：

公司、中仑新材 指 中仑新材料股份有限公司

本次发行 指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为

预案、本预案 指 《中仑新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案》

募集说明书 指 《中仑新材料股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《中仑新材料股份有限公司章程》

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月

报告期各期末 指 2022 年末、2023 年末、2024 年末、2025 年 6 月末

元、万元 指 人民币元、人民币万元

目 录

声 明......1
释 义......2
一、本次发行符合向不特定对象发行证券条件的说明......4
二、本次发行概况......4
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......14
四、本次发行的募集资金用途......25
五、公司利润分配政策的制定和执行情况......25
六、董事会关于公司不存在失信情形的声明......30
七、董事会关于公司未来十二个月内其他股权融资计划的声明...... 30

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，公司董事会结合公司实际情况，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。

2、发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 106,800.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

4、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

5、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会……
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