公告日期：2025-09-16

股票简称：德福科技 股票代码：301511
九江德福科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年九月

九江德福科技股份有限公司拟向特定对象发行 A 股股票，公司编制了《九江德福科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《九江德福科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。

一、本次募集资金使用计划

本次发行计划募集资金总额不超过人民币 193,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

1 卢森堡铜箔 100%股权收购项目 144,568.60 143,000.00

2 铜箔添加剂用电子化学品项目 40,000.00 20,000.00

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 214,568.60 193,000.00

注：卢森堡铜箔 100%股权收购项目的交易对价为 174,046,929 欧元，暂按照《股权购买协
议》签署日 2025 年 7 月 29 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价，1 欧元兑人民币 8.3063
元，换算为人民币为 144,568.60 万元。

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进度情况以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。若因汇率变动等客观因素导致卢森堡铜箔 100%股权收购项目的募集资金实际投入金额低于上述拟投入金额，差额部分将用于补充流动资金。若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急和实际投入金额等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的基本情况

（一）卢森堡铜箔 100%股权收购项目

1、本次交易概况

2025 年 7 月 29 日，德福科技已与交易对方 Volta Energy Solutions S.à.r.l.签署
了《股权购买协议》，拟收购其持有的 Circuit Foil Luxembourg S.a.r.l. 100%股权，
后续本次收购将由德福科技位于卢森堡的全资控股公司具体实施。截至本预案公告日，本次交易尚在履行中国政府以及境外有关部门的审批或备案等手续，尚未完成交割。本次交易完成后，德福科技将控制卢森堡铜箔 100%股权。

本次交易为现金收购，根据《股权购买协议》约定，交易对价为 174,046,929欧元，公司计划以本次发行募集资金 143,000.00 万元用于本次收购。但本次交易的实施不以本次向特定对象发行股票获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册为前提，本次发行募集资金到位之前，公司可根据收购实际进展情况以自筹资金先行支付交易对价，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金，募集资金不足部分由公司自筹解决。

2、标的公司基本情况

名称：Circuit Foil Luxembourg S.a.r.l.

企业类型：私人有限责任公司

成立时间：1960年

注册地：卢森堡

注册地址：6 Salzbaach, L-9559 Wiltz, Grand Duchy of Luxembourg

3、标的公司股权结构

截至本预案公告日，标的公司由 Volta Energy Solutions S.à.r.l.持有 100%股权。
4、标的公司的控股子公司

截至 2025 年 3 月末，标……
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