1月30日 热点题材梳理
1、算力/AI硬件（光模块方向领涨）
杰普特（业绩预增+光模块）、致尚科技（光模块）、科创新源（液冷）、长飞光纤（光纤）、亨通光电（光纤）、天通股份（薄膜铌酸锂）、罗曼股份（与沐曦合作）、利通电子（算力租赁）、城地香江（算力租赁）、长江通信（参股长飞光纤+航天）、环旭电子（光模块）、白云电器（电源设备）、东材科技（M9+业绩预增）、杭电股份（光纤）、通鼎互联（光纤）
2、AI应用
电声股份、引力传媒、名雕股份（全资子公司广东云犀互动传媒布局多项AI业务）
3、半导体
柏城股份、太极实业（存储）、实益达
4、化工
兄弟科技（维生素+铬盐）、红宝丽（环氧丙烷）、万盛股份（磷化工）
5、农业（一号文件预期+涨价预期）
万向德农、登海种业、敦煌种业、农发种业
6、消费（政策利好催化）
国办印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》，标的：茂业商业、众望布艺
7、业绩预增
精进电动、盘江股份、倍加洁、中水渔业
8、合作利好
思看科技：1月29日公告，与拓竹科技签订框架合作协议，共同设计开发消费级3D扫描仪，由公司生产并销售给拓竹科技
9、造纸（人民币升值利好）
松炀资源
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