公告日期：2025-04-22

国信证券股份有限公司

关于上海雅创电子集团股份有限公司

使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“雅创电子”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券对雅创电子使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币439,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20 元。

上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021
年 11 月 15 日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号《验资报告》验
证。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982 号）同意，
公司向不特定对象发行可转换公司债券3,630,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 363,000,000.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 353,869,781.25 元。

上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 10 月 26 日出具的安永华明（2023）验字第 70023062_B01 号《验资报告》验
证。

二、募集资金投资项目情况

（一）首次公开发行股票募集资金

根据《上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司本次募集资金扣除发行费用后拟投资项目及项目投入情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整后募集资 截至 2024 年末累计
号 金拟投入金额 投入募集资金金额

1 汽车电子研究院建设项目 13,838.54 7,000.00 -

2 汽车电子元件推广项目 28,268.26 22,881.33 22,891.14

3 汽车芯片 IC 设计项目 12,547.95 8,500.00 8,508.91

合计 54,654.75 38,381.33 31,400.05

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后拟投资项目及项目投入情况如下：

单位：万元

序 募集资金投资项目 投资总额 拟使用募集 截至 2024 年末累计
号 ……
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