国泰海通维持华利集团增持评级 目标价70.67元
国泰海通5月6日发布研报，维持华利集团增持评级，目标价位70.67元。截至报告日，公司最新收盘价为51.73元，较目标价有36.61%的上行空间。国泰海通预测，华利集团2025年归母净利润41.15亿元，同比增长7.15%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 270.12 | 309.58 | 354.19 |
| 归母净利润(亿元) | 41.15 | 47.45 | 54.41 |
| 每股收益(元) | 3.53 | 4.07 | 4.66 |
| 市盈率(PE) | 14.67 | 12.72 | 11.09 |
| 市净率(PB) | 3.25 | 3.02 | 2.79 |
| 净资产收益率(%) | 22.1 | 23.7 | 25.1 |
| 总资产收益率(%) | 17.4 | 18.5 | 19.4 |
注：数据获取自研报正文。
华利集团近一个月获得38份券商研报关注，平均目标价为76.89元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 国泰海通 | 70.67 | 增持 | 华利集团2025年一季报点评：期待毛利率逐步修复 |
| 2025-05-03 | 浙商证券 | - | 买入 | 华利集团点评报告：25Q1收入增幅亮眼，新厂效率爬坡致毛利率波动 |
| 2025-05-02 | 天风证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 80.82 | 买入 | 产能爬坡扰动盈利，新客户放量显著 |
| 2025-04-30 | 华福证券 | - | 买入 | 25Q1业绩点评：新品牌增速亮眼，期待毛利率边际改善 |
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