国信证券维持华利集团优于大市评级 目标价67.7~74.8元
国信证券4月30日发布研报，维持华利集团优于大市评级，目标价区间67.7~74.8元。截至报告日，公司最新收盘价为51.23元，较目标价有32.15%~46.01%的上行空间。国信证券预测，华利集团2025年归母净利润41.59亿元，同比增长8.3%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 276.92 | 319.43 | 364.53 |
| 归母净利润(亿元) | 41.59 | 48.48 | 55.85 |
| 每股收益(元) | 3.56 | 4.15 | 4.79 |
| 每股净资产(元) | 16.72 | 18.8 | 21.19 |
| 市盈率(PE) | 15.8 | 13.6 | 11.8 |
| 市净率(PB) | 3.4 | 3 | 2.7 |
| 净资产收益率(%) | 21 | 22 | 23 |
注：数据获取自研报正文。
华利集团近一个月获得35份券商研报关注，平均目标价为77.51元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 80.82 | 买入 | 产能爬坡扰动盈利，新客户放量显著 |
| 2025-04-30 | 华福证券 | - | 买入 | 25Q1业绩点评：新品牌增速亮眼，期待毛利率边际改善 |
| 2025-04-30 | 国信证券 | 67.7 - 74.8 | 优于大市 | 第一季度收入增长12%，新厂爬坡拖累毛利率 |
| 2025-04-29 | 国盛证券 | - | 买入 | 新工厂爬坡影响Q1盈利表现，Q2有望环比改善 |
| 2025-04-29 | 中邮证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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