中信证券下调上能电气增持评级 目标价34元
中信证券5月14日发布研报，下调上能电气增持评级，目标价位34元。截至报告日，公司最新收盘价为30.18元，较目标价有12.66%的上行空间。中信证券预测，上能电气2025年归母净利润6.4亿元，同比增长52.83%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 72.79 | 82.79 | 93.48 |
| 归母净利润(亿元) | 6.4 | 7.88 | 9.47 |
| 每股收益(元) | 1.78 | 2.19 | 2.63 |
| 市盈率(PE) | 17 | 13.8 | 11.5 |
| 净资产收益率(%) | 23.1 | 22.8 | 22 |
注：数据获取自研报正文。
上能电气近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为34.00元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 中信建投 | - | 买入 | 2024年年报、2025年一季报点评：出海之路坚定不移，盈利能力稳步提升 |
| 2025-05-14 | 中信证券 | 34 | 增持 | 上能电气（300827.SZ）2024年年报及2025年一季报点评—出海提升，盈利改善 |
| 2025-05-09 | 华安证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-05-09 | 西南证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-04-29 | 中金公司 | 34 | 跑赢行业 | 海外收入占比提升驱动盈利向好，在手订单充沛 |
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