国泰海通维持拉卡拉增持评级 目标价27.9元
国泰海通4月27日发布研报，维持拉卡拉增持评级，目标价位27.9元。截至报告日，公司最新收盘价为23.28元，较目标价有19.85%的上行空间。国泰海通预测，拉卡拉2025年归母净利润5.95亿元，同比增长69.42%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 59.35 | 64.16 | 69.39 |
| 归母净利润(亿元) | 5.95 | 7.15 | 8.76 |
| 每股收益(元) | 0.76 | 0.91 | 1.11 |
| 市盈率(PE) | 30.83 | 25.66 | 20.93 |
| 市净率(PB) | 4.95 | 4.42 | 4.24 |
| 净资产收益率(%) | 16 | 17.2 | 20.3 |
| 总资产收益率(%) | 5.5 | 6.3 | 7.4 |
注：数据获取自研报正文。
拉卡拉近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为26.19元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 国泰海通 | 27.9 | 增持 | 拉卡拉2024年报及2025一季报点评：交易量下滑业绩承压，支付加成为新看点 |
| 2025-04-26 | 华泰证券 | 24.48 | 增持 | 跨境支付有望驱动25年营收增长 |
| 2025-04-25 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：2024年及1Q25业绩点评：支付主业稳健，关注人民币国际化进程下跨境业务机遇 |
| 2025-04-25 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
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