公告日期：2018-03-06

中信证券股份有限公司

关于

彩讯科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之

发行保荐书

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇一八年二月

目录

声明......2

第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐人名称......3

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......3

三、发行人基本情况......3

四、保荐人与发行人的关联关系......4

五、保荐人内部审核程序和内核意见......5

第二节 保荐人承诺事项......9

第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论......10

一、保荐结论......10

二、本次发行履行了必要的决策程序......10

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件......11

四、发行人符合《创业板首发管理办法》规定的发行条件......11

五、发行人面临的主要风险......14

六、发行人的发展前景评价......21

七、发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查......24

保荐代表人专项授权书......25

声明

中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将先行赔偿投资者损失。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“本保荐人”或“中信证券”）。

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

中信证券指定梁勇、庞雪梅为彩讯科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“彩讯股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人；指定马峥为项目协办人，指定赵亮、纪若楠、陈灏蓝、王巍霖为项目组成员。

（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

梁勇，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁。曾负责或参与了九牧王、喜临门、桃李面包、安正时尚等首次公开发行项目，海宁皮城、贵人鸟、天康生物、隆平高科、新纶科技等再融资项目，首都在线新三板项目等工作。

庞雪梅，女，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理。负责或参与了六国化工、博汇纸业、世博股份、天康生物、合康变频、海宁皮城、恒通股份、华友钴业、白云电器、绿色动力等首次公开发行项目以及国投中鲁、天康生物、驰宏锌锗非公开发行、冠城大通公开增发等股权融资项目工作。

（二）项目协办人保荐业务主要执业情况

马峥，男，现任投资银行管理委员会高级副总裁。曾负责或参与了奥瑞金、边城体育、成都深冷等 IPO 项目，神州泰岳发行股份购买资产项目，广州优蜜、墨麟股份新三板项目等工作。

三、发行人基本情况

公司名称：彩讯科技股份有限公司

英文名称：RichinfoTechnologyCo.,Ltd

注册资本：36,000万元

法定代表人：白琳

成立日期：2004年1月6日

营业期限：2004年1月6日至长期

住所：深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦4楼01-11单元

邮政编码：518063

联系电话：0755-86022519

传真号码：0755-86111235

电子信箱：cfo@richinfo.cn

本次证券发行类型：首次公开发行人民币普通股（A股）

公司董事会办公室负责信息披露和投资者……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。