中信证券维持彩讯股份增持评级 目标价29元
中信证券4月22日发布研报，维持彩讯股份增持评级，目标价位29元。截至报告日，公司最新收盘价为23.76元，较目标价有22.05%的上行空间。中信证券预测，彩讯股份2025年归母净利润2.95亿元，同比增长28.18%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 19.71 | 23.31 | 27.15 |
| 归母净利润(亿元) | 2.95 | 3.58 | 4.27 |
| 每股收益(元) | 0.65 | 0.79 | 0.95 |
| 市盈率(PE) | 36.9 | 30.4 | 25.5 |
| 净资产收益率(%) | 9.7 | 10.7 | 11.6 |
注：数据获取自研报正文。
彩讯股份近一个月获得6份券商研报关注。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 中信证券 | 29 | 增持 | 彩讯股份（300634.SZ）2024年年报点评—AI驱动增长路径清晰，智算业务打开空间 |
| 2025-04-22 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-15 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报点评：AI战略全面升级，智算业务打开成长新空间 |
| 2025-04-15 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-14 | 平安证券 | - | 推荐 | 公司扣非归母净利润表现较好，三大产品线稳步增长 |
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