目前谷歌是全球人工智能新的大哥，国内的大哥是阿里巴巴。从股价也能看出来，谷歌盘前又大涨4%，英伟达则是大跌4%！这一波谷歌市值超越英伟达登顶全球老大，应该是时间问题了。
对A股来说，AI算力老主线能不能再创新高，不好说；但AI应用 谷歌链 阿里链 传媒游戏，这条新主线已经基本确立了！
主要有三个原因：
1、卡位成功。在指数下跌阶段，能够逆势上涨的板块，往往是下一轮行情中的领涨板块。AI应用占据了天时。
2、利好不断。从巴菲特买入 谷歌发布Gemini 3，再到阿里千问、蚂蚁“灵光”成为热门爆款应用，新加坡国家人工智能计划转向阿里千问，这些都是火上加油了。
3、赚钱效应扩散。AI应用连续3天走强，虽然今天被AI算力的易中天卡位了。但相关的游戏、文化传媒等拉起来了，说明赚钱效应开始扩散了。
当然，要信就早信，要么就不信。A股AI应用三六零、金山办公、蓝色光标这些，业绩不够硬，逻辑不够强，更多的是题材玩法！国内AI应用真正龙头是互联网大厂，阿里、腾讯、字节、百度、华为这几家。但他们AI转化为业绩起来需要时间，而A股炒起来会更快，所以先炒大A概念是对的。
再说一个数据，在移动互联网时代，全球十大互联网公司中国有3家，分别是腾讯、阿磁阿里巴巴，百度。但在人工智能时代，市值前10基本都被美国巨头包揽！
如果人工智能中美平分天下，那么至少有2~3家中国巨头能进到全球市值前10。我个人比较看好阿里，腾讯，字节，未来都是有到1~3万亿美元市值的潜力。
有造血能力的就是强！阿里巴巴表示，将“积极”投资于人工智能能力的提升，不排除在已承诺的三年3800亿元人民币投资之外进行额外投资。
【阿里CEO吴泳铭：阿里云AI服务器上架节奏“严重跟不上订单增速”】
阿里巴巴CEO吴泳铭在财报电话会上表示，目前的客户需求还是非常旺盛的。阿里云AI服务器的上架节奏，严重跟不上客户订单的增长速度，阿里云在手积压订单数量还在持续扩大，未来潜力仍在加速增长过程中。对未来AI的需求，抱有较大的信心。
$光库科技(SZ300620)$$易点天下(SZ301171)$$蓝色光标(SZ300058)$
谷歌替代英伟达
成为下一阶段的科技领头羊是既定事实，
而且谷歌产业链的位置相对较低，
资金的布局意愿和赔率划算，
对应中国的同类型公司则是阿里巴巴。
所以未来这个双轮驱动应该会是
今年年末科技甚至是A股市场演绎的主旋律。
$腾达科技(SZ001379)$$英维克(SZ002837)$$德科立(SH688205)$
$石基信息(SZ002153)$ 盘后，有一则重磅利好消息提振了市场的情绪，新加坡国家人工智能计划（AISG）正在进行一次重大战略调整，在其最新的东南亚语言大模型项目中，放弃了Meta模型，转向阿里巴巴的通义千问Qwen开源架构，标志着中国开源AI模型在全球影响力版图中的一次关键扩张。。$值得买(SZ300785)$ $数据港(SH603881)$
