这可以视为国产大模型出海的里程碑事件了，新加坡的“背书”的含金量非常重要，这不仅仅是意味着通义千问的性能超越了Mata等海外大模型，也代表国产大模型未来出海会更加的成功；

受到这个消息影响，港股阿里巴巴股价尾盘快速的拉升上涨，这对于AI应用和软件领域可以说是再一次的利好刺激；

这两天A股市场上AI应用热度不断的发酵，算是近期一个比较明显的主线了，上周五A股市场普跌，但是资金逆势抄底AI应用拉升，说明资金对于AI产业链炒作的态度转变；

现在明显已经有资金提前进行炒作预热了，相比较硬件业绩的确定性，现在AI应用等软件还是属于一个暂时没有业绩支撑的预期炒作，但是逻辑方向是对的，那么趋势就应该保持相信；

因为AI最终的应用终端可以是多方向的，会涉及到很多的分支，可以是AI硬件，也可以是AI软件，可以是AI电商，也可以是AI教育，甚至可以是AI动漫游戏，也可以是AI医疗等等；

因为AI应用的落地最终是可以缓解企业的资本支出担忧的，现在重要的是AI应用很多都是处于初期趋势阶段，接下来就看分歧之后能否快速走强，甚至走出超预期的板块效应；

AI应用和软件是目前逻辑清晰的看好方向，但是大家也要注意资金的选择节奏，走势上大概率是磕磕绊绊为主，节奏上不会很顺的持续大涨，但分歧之后预计很快就会修复，整体上应该会逐步的走强；

$易点天下(SZ301171)$$英维克(SZ002837)$$蓝色光标(SZ300058)$

阿里业绩超预期 央媒力挺 新加坡AI计划加持，戴维斯三击！

阿里发布了2026财年第二季度的财报。财报数据显示，对AI 云、消费两大战略领域的投入持续收获成效，核心业务强劲增长，阿里云季度收入同比加速增长34%，AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比增长。

通过这个数据能反映出一个问题，即阿里在过去几个季度中，对于科技的投入不遗余力，为了追求中国科技公司在全球AI行业实现弯道超车，投入力度确实是越来越大的。

科技研发就应该这样，只有真金白银的投入，才会有成果的回报。之所以下这个判断，主要还是因为阿里在这方面非常给力，确实拿出了相应的成果。

比如在全球市场上，阿里的大模型已经在硅谷“屠榜”了。

数据显示，截至2025年10月31日止，在Hugging Face上基于Qwen家族开发的衍生模型数量已超过17万个，全球第一，还是第二名的两倍多。

另外在9月份的云栖大会期间，阿里大模型更是实现了7连发，并且这个7连发的大模型在模型性能、深度推理、多模态、Agent及Coding能力等方面均实现新突破，真正做到了全栈能力全面升级。

当然，模型能力牛不牛，除了要看排名，看榜单，更要看应用，而在这方面，阿里表现的尤为突出。

比如在阿里AI的帮助下，小鹏构建出了出海体系；美的集团已基于阿里的技术帮助下，打造海外区域业务数字底座……

在出海方面阿里对中国的企业起到了巨大的帮助，在对个人应用方面，阿里同样有自己的“杀手锏”

上周的时候，阿里千问App公测，仅用了一周的时间，其下载量就突破1000万，超过了Chat GPT、sora等AI应用，成为有史以来增长最快的AI应用。

这个千问App之所以能赢得市场的认可，除了千问大模型在国际中征服了硅谷之外，更重要的是千问APP，对于普通人来说是真的有用。除此之外，阿里还准备把旗下的高德、淘宝、1688、闲鱼等一系列的应用接入到千问APP中，从而解决普通人在出去玩，点外卖，学习办公等一系列的问题。

换句话说，随着千问APP的发展，往后生活中的大事小情，一个软件就能轻松搞定。具备这样的能力，给谁谁能不爱呢？

就通过阿里的这个财报，能让人感受到在科技研发、AI战略方面，阿里确实是花了不少钱，也办了不少事儿，也希望阿里继续努力，为中国AI技术的发展多作贡献！

$易点天下(SZ301171)$$蓝色光标(SZ300058)$$数据港(SH603881)$

目前谷歌是全球人工智能新的大哥，国内的大哥是阿里巴巴。从股价也能看出来，谷歌盘前又大涨4%，英伟达则是大跌4%！这一波谷歌市值超越英伟达登顶全球老大，应该是时间问题了。

对A股来说，AI算力老主线能不能再创新高，不好说；但AI应用 谷歌链 阿里链 传媒游戏，这条新主线已经基本确立了！

主要有三个原因：

1、卡位成功。在指数下跌阶段，能够逆势上涨的板块，往往是下一轮行情中的领涨板块。AI应用占据了天时。

2、利好不断。从巴菲特买入 谷歌发布Gemini 3，再到阿里千问、蚂蚁“灵光”成为热门爆款应用，新加坡国家人工智能计划转向阿里千问，这些都是火上加油了。

3、赚钱效应扩散。AI应用连续3天走强，虽然今天被AI算力的易中天卡位了。但相关的游戏、文化传媒等拉起来了，说明赚钱效应开始扩散了。

当然，要信就早信，要么就不信。A股AI应用三六零、金山办公、蓝色光标这些，业绩不够硬，逻辑不够强，更多的是题材玩法！国内AI应用真正龙头是互联网大厂，阿里、腾讯、字节、百度、华为这几家。但他们AI转化为业绩起来需要时间，而A股炒起来会更快，所以先炒大A概念是对的。

再说一个数据，在移动互联网时代，全球十大互联网公司中国有3家，分别是腾讯、阿磁阿里巴巴，百度。但在人工智能时代，市值前10基本都被美国巨头包揽！

如果人工智能中美平分天下，那么至少有2~3家中国巨头能进到全球市值前10。我个人比较看好阿里，腾讯，字节，未来都是有到1~3万亿美元市值的潜力。

$光库科技(SZ300620)$$赛微电子(SZ300456)$$三六零(SH601360)$

目前AI已经从产业逻辑开始转为产业业绩方向，而从谷歌的导向之后，AI应用是最有可能最新走出业绩，而阿里是国内目前企业型AI最好的。

今天实达集团继续连板晋级带动板块，新华都连续一字走出三连板，榕基软件反包走出7天6板，这三者都算AI应用的情绪先锋，其共同属性就是叠加了福建，且市值小股价低，所以今天也发酵出了垒知集团、富春股份。新华都主要发酵的阿里系，也发酵AI电商，所以也带动了阿里系正宗的石基信息、数据港，电商带动了值得买、三江购物。欢瑞世纪走出三连板，带动文化传媒这批ai应用，对应的天下秀、易点天下、人民网都有异动。这里还可以留意一些人气标视觉中国、省广集团。

$富春股份(SZ300299)$$三江购物(SH601116)$$人民网(SH603000)$

阿里巴巴：将“积极”投资于人工智能能力的提升，不排除在已承诺的三年3800亿元人民币投资之外进行额外投资。 明天阿里系硬件井喷！

$光库科技(SZ300620)$$易点天下(SZ301171)$$蓝色光标(SZ300058)$

夜盘美股这么尿性吗？

英伟达阶段新低。

阿里巴巴这也不太对劲，消息面都霸屏了，给出这样的盘面。

谷歌，一直涨吧。

目前美股都是开盘阶段，明天早上醒来，再看一眼，是否有反转吧。