国泰海通维持温氏股份增持评级 目标价20.52元
国泰海通4月25日发布研报，维持温氏股份增持评级，目标价位20.52元。截至报告日，公司最新收盘价为16.89元，较目标价有21.49%的上行空间。国泰海通预测，温氏股份2025年归母净利润76.91亿元，同比减少16.68%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1043.95 | 1130.49 | 1232.63 |
| 归母净利润(亿元) | 76.91 | 97.11 | 129.09 |
| 每股收益(元) | 1.16 | 1.46 | 1.94 |
| 市盈率(PE) | 14.72 | 11.66 | 8.77 |
| 市净率(PB) | 2.49 | 2.25 | 2.04 |
| 净资产收益率(%) | 16.9 | 19.3 | 23.2 |
| 总资产收益率(%) | 8.2 | 10 | 12.5 |
注：数据获取自研报正文。
温氏股份近一个月获得13份券商研报关注，平均目标价为21.84元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-25 | 中邮证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-25 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：降本增量稳健经营，Q1盈利超预期 |
| 2025-04-25 | 国泰海通 | 20.52 | 增持 | 温氏股份24年报及25年一季报点评：盈利兑现，增加分红，成本领先，优势凸显 |
| 2025-04-25 | 野村东方国际证券 | 20.4 | 增持 | 维持目标价20.40元，维持增持评级：生猪销售量价齐涨，拉动业绩改善 |
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