周末四大消息亮点：

1，央行：适当整合投资渠道，吸引更多境外机构有序投资境内市场；

复利者点评：增加信心的同时，还要重点监控恶意做空才好。

2，英W达在华高端芯片市场份额已从95%降至0%，国产替代将迎来更多机会；

复利者点评：确实是利好国产替代，千万不要一日游，

关联个股：

- 景嘉微：

国内唯一实现GPU大规模量产的上市公司，是国产GPU领域龙头。公司还不断加大研发投入，2025年前三季度研发费用同比增长35%，产品迭代速度加快。

- 寒武纪：

在安防、自动驾驶等推理场景的芯片市占率领先，是国产AI芯片领域的重要企业。

- 浪潮信息：

国内AI服务器龙头，其NF5688G7训练机支持英伟达H100及国产昇腾910双架构，在服务器领域具有强大的技术实力和市场份额，能够充分受益于国产芯片替代带来的服务器市场需求增长。

- 北方华创：

是芯片产业链上游企业，主要从事半导体装备及真空装备的研发、生产和销售，为芯片制造提供关键设备，是国产半导体装备的龙头企业，其产品对于保障国内芯片生产线的自主可控具有重要意义，在国产芯片替代进程中发挥着关键作用。

利用海上风力生产的电力产品，增值税即征即退50%，这一消息对于风电以及核电属于利好；

复利者点评：

要信早信，周一看龙头反应。

- 风电整机制造商：

- 金风科技：

全球风机龙头，2024年海上风电新增订单占比达35%，16兆瓦机型已通过挪威船级社认证，政策将带动其海上风电订单与营收增长。

- 明阳智能：

全球领先的海上风电整机商，聚焦大型化离岸风机产品，市占率行业领先，受益于行业扩容红利。

- 风电运营商：

- 中闽能源：

主营海上风电运营，持有多个海上风电场项目，退税将直接增厚项目利润，还有望新增项目储备。

- 三峡能源：

国内新能源运营巨头，布局大规模海上风电项目，政策降低运营成本，显著提升海上风电业务利润水平。

- 吉鑫科技：

全球风电铸件的隐形冠军，可实现750KW-15MW机型铸件全覆盖，掌握QT500-14新材料等核心技术，具备15MW以上机型规模化量产能力。2025年上半年归母净利润同比暴涨143.18%，海上风电铸件年产能达3GW，客户覆盖国内外主流整机厂商。

- 天能重工：

塔筒制造的产能王者，截至2025年一季度末，风电产品在手订单达48.09万吨。公司以“制造+运营”双轮驱动，持有约681.3MW的新能源发电资产，其中风力发电场占563.3MW，盐城工厂二期海工基地技改完成后，将新增8万吨年产能

4，黄金、白银大跌，资金要从避险品种中分流。

复利者点评：涨多了调整是正常的，总体是向上的，主要节奏就可以了。

最后

评论区留言过20，晚点分享周一早盘策略

加油

好了

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祝下周一路发

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