资本与产业共振推动AI应用端估值修复。在硬件端高增长背景下，AI+医药、AI端侧
资本与产业共振推动AI应用端估值修复。在硬件端高增长背景下，AI+医药、AI端侧、智能驾驶、Agent等应用分支因短期业绩能见度不足而滞涨，但中期确定性高、空间广阔。伴随政策端国资委设立战略性新兴产业基金、OpenAI拟上市、英伟达市值创新高等催化，资金正从算力主赛道向具备稳定商业模式与生态布局的应用层迁移，补涨行情已具备启动条件。
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