公告日期：2025-04-18

中信建投证券股份有限公司

关于拓尔思信息技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“拓尔思”或“公司”）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券和 2023 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕181 号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除保荐及承销费人民币8,301,900.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 791,698,100.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021
年 4 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG10560 号）。上述募集资金
到账后，公司及公司全资子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

2、向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）核准，公司本次向特定对象发行股份数量为 78,328,981 股，发行价格为 11.49 元/股，本次发行募集资金总额为899,999,991.69 元，扣除相关发行费用 9,634,003.76 元（不含税）后，实际募集资金净额为 890,365,987.93 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资
金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 10 月 17 日出具了《拓尔思信息技术股份有
限公司向特定对象发行股票申购资金到位情况验资报告》（信会师报字[2024]第ZG12074 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券已累计投入
749,555,253.97 元，节余募集资金 68,387,222.26 元（含利息及理财收益）已全部转出募集资金专项账户，募集资金账户余额为 0.00 元。报告期内，公司利用募集资金投入
募集资金投资项目金额 77,401,293.00 元，手续费支出 5.00 元，利息收入 1,303,233.36
元，现金管理收益 705,743.76 元。

2、向特定对象发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金账户余额为
876,141,968.35 元。报告期内，公司利用募集资金投入募集资金投资项目金额
16,589,065.43 元，手续费支出 39.90 元，利息收入 350,728.41 元，现金管理收益
21,863.02 元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关规定，结合公司实际情况，公司对《拓尔思信息技术股份有限公司募集资金管理办
法》进行了修订，该办法分别于 2021 年 4 月 12 日、2021 年 5 月 7 日经公司第五届
董事会第三次会议、2020 年年度股东大会审议通过。

1、向不特定对象发行可转换公司债券

2021 年 3 月 16 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司
向不特定对象发行可转换公司债券开设……
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