“AI眼镜3-5年内将取代手机” vs “当前出货量不足智能手机零头”

Rokid CEO祝铭明断言：“3-5年内眼镜或取代手机成为交互主体。”而现实是，2024年全球AI智能眼镜总销量仅234万台，其中Meta Ray-Ban一款占95.7%（224万台）。一边是野心勃勃的终端革命预言，另一边是尚处萌芽阶段的市场数据。冲突鲜明，争议拉满。

事件概述

2025年11月，百度、Rokid等国内厂商密集发布新一代AI智能眼镜产品，如小度AI眼镜Pro、BOLON AI Glasses，推动行业进入加速发展期。根据IDC预测，2026年全球智能眼镜出货量将达2368.7万台，其中中国占491.5万台，市场正迈向规模化增长新阶段。这一趋势由国产替代加速、AI大模型技术融合及消费级价格下探共同驱动，目标挑战智能手机的终端地位。

事件分析及观点罗列

AI眼镜作为下一代计算入口的战略卡位日益明确。厂商通过生态合作构建多场景应用，如Rokid与高德、支付宝、京东科技等达成协同。当前产品形态已从纯音频升级至视听一体，并接入千问助手等大模型，2025年二季度支持大模型的智能眼镜出货量同比增长281.5%（IDC数据）。

在成本优化方面，国产供应链突破使光波导模组等关键部件价格下降约40%，未来整机BOM成本或压降至150元以下（国泰海通数据）。无显示AI眼镜因技术成熟度高（如Meta Ray-Ban）、价格亲民（约1500元区间），成为渗透率提升的先行品类。

市场影响方面，短期利好硬件供应链（如光学模组、SoC芯片）及生态合作厂商（如支付宝、QQ音乐）；中长期若AI眼镜复刻智能手机“入口级”价值（国投证券观点），产业链估值有望重构。Rokid CEO祝铭明预测，3-5年内眼镜或取代手机成为交互主体。

支撑数据显示：2024年全球AI智能眼镜销量为234万台，其中Meta Ray-Ban占比95.7%（224万台，Wellsenn XR数据）；75.5%消费者有购买意愿，AI功能与拍摄体验为核心需求（洛图科技调研）；2025年支持大模型的智能眼镜占比同比提升14.4%（IDC）。

风险提示在于技术迭代不及预期或生态协同滞后可能延缓替代进程，需持续关注厂商研发投入与用户渗透率数据。

相关题材及人气个股

AI智能眼镜产业加速发展，带动消费电子与AI硬件概念股热度上升，多个标的因技术布局与资金追捧受到市场关注。

长盈精密（300115）是消费电子与新能源精密零组件龙头企业，主营电子连接器、智能电子产品小件等。公司已与谷歌合作十年，目前正积极配合其开发新品，同时布局AI眼镜、人形机器人传动件等领域。11月28日股价创历史新高，收盘价达42.92元，单日上涨11.19%；11月27日融资买入6.68亿元，两融余额超30.58亿元。

亚世光电（002952）主营定制化液晶显示器及电子纸显示模组，产品应用于工业控制、医疗设备、智能穿戴等领域。受益于“面板+AI眼镜”双重概念催化，11月28日涨停（涨9.99%），收盘报23.13元，已有产品应用于智能眼镜和智能手表屏幕。

歌尔股份（002241）是全球智能硬件制造与声学龙头，为苹果、Meta等代工。旗下多条产线通过智能制造CMMM L4级认证，子公司雷神科技推出首款AI智能眼镜，集成拍照录像、AI识物解题、多语种同传等功能。总裁姜龙表示，“AI眼镜将成为下一代重要终端，未来5至8年有望部分取代智能手机”。

中科创达（300496）提供智能操作系统与边缘AI平台服务，是华为、高通生态伙伴。子公司完成Mira220近红外图像传感器驱动集成，适配AI眼镜本地化大模型部署需求，具备“百度概念”“鸿蒙概念”“AI PC”等多重热门题材属性。

水晶光电（002273）是国内AR光波导核心技术企业，主营光学元器件。公司将“反射光波导”列为“一号工程”，体全息光波导实现小批量交付，失效分析实验室获CNAS国家认可。

依米康（300249）主营数据中心绿色温控与液冷解决方案，其液冷系统契合AIDC高效散热需求，入围工信部“2025算力强基揭榜行动”名单，被视为百度AI算力底座潜在配套服务商。

中兴通讯（000063）推动5G-A与AR融合，赋能AR眼镜在智慧巡检、文旅等场景应用，支持上行速率不低于20Mbps、空口时延低于20ms。高管入选人形机器人标准化技术委员会，强化AI终端连接层卡位。

润建股份（002929）拓展AI算力服务，发布自研“曲尺”生成式AI行业模型平台，筹划发行H股推进全球化布局，并与广西职业师范学院共建产学研基地，展厅展示AI眼镜成果。