光模块作为当前最景气的赛道之一，一直没有正儿八经炒过设备环节，主要是过去产线上有
光模块作为当前最景气的赛道之一，一直没有正儿八经炒过设备环节，主要是过去产线上有大量人工，自动化程度不高，但随着需求激增，从无到有新增许多全自动设备需求，上游的铲子股有望持续受益，以26年新增3000万只光模块计算（800G 2000w、1.6T 1000w），单百万支设备开支5亿元，150亿增量需求，考虑存量改造空间可能到几百亿，具有巨大的订单爆发性。
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