公告日期：2025-01-21

长江证券承销保荐有限公司
关于深圳科瑞技术股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
二〇二五年一月

保荐机构声明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）接受深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“科瑞技术”或“公司”）聘请，作为发行人以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除非特别注明，本发行保荐书所使用的简称和术语与《深圳科瑞技术股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（申报稿）》一致。

目 录

一、本次证券发行基本情况 ...... 4

（一）保荐机构名称 ...... 4

（二）本次具体负责推荐的保荐代表人 ...... 4

（三）本次证券发行项目组其他成员 ...... 5

（四）发行人基本情况 ...... 5

（五）本次证券发行类型 ...... 6

（六）本次证券发行方案 ...... 6

（七）发行人最新股权结构及前十名股东情况 ...... 9

（八）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表 ...... 9

（九）发行人主要财务数据及财务指标 ...... 10
二、保荐机构与发行人的关联关系情况 ......11
三、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 12

（一）内部审核程序 ...... 12

（二）内核意见 ...... 12
四、保荐机构承诺事项 ...... 13
五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 13

（一）保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 14

（二）发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 14
六、对本次证券发行的推荐意见 ...... 14

（一）发行人就本次证券发行已经履行了相关决策程序 ...... 14

（二）本次发行符合《公司法》规定的相关条件 ...... 15

（三）本次发行符合《证券法》规定的相关条件 ...... 16
（四）本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件

...... 17
（五）本次发行符合《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》的

相关规定 ...... 20
（六）本次发行符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细

则》的相关规定 ...... 22

（七）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的相关条件23
（八）本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定的相关条

件 ...... 26
（九）本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第 8 号》关于“两符

合”“四重大”的相关规定 ...... 29

（十）本次发行是否导致公司控制权发生变化 ...... 31

（十一）发行人前次募集资金用途变更程序合法合规 ...... 31
（十二）本次以简易程序向特定对象发行申请文件不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏的情况 ...... 32

（十三）发行人存在的主要风险 ...... 32

（十四）发行人的发展前景 ...... 39

（十五）保荐机构推荐结论 ...... 40
一、本次证券发行基本情况

（一）保荐机构名称

长江证券承销保荐有限公司。

（二）本次具体负责推荐的保荐代表人

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，本保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》（附件），授权保荐代表人贾伟强和许超担任科瑞技术以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐代表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。