国投证券维持德赛西威买入评级 目标价140.7元
国投证券5月9日发布研报，维持德赛西威买入评级，目标价位140.7元。截至报告日，公司最新收盘价为105.33元，较目标价有33.58%的上行空间。国投证券预测，德赛西威2025年归母净利润26.1亿元，同比增长30.18%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 346.9 | 427.5 | 513 |
| 归母净利润(亿元) | 26.1 | 33.5 | 40.5 |
| 每股收益(元) | 4.69 | 6.03 | 7.29 |
| 每股净资产(元) | 23.14 | 27.29 | 32.3 |
| 市盈率(PE) | 22.7 | 17.7 | 14.6 |
| 市净率(PB) | 4.6 | 3.9 | 3.3 |
| 净资产收益率(%) | 20.3 | 22.1 | 22.6 |
| 总资产收益率(%) | 9.3 | 10.3 | 10.9 |
注：数据获取自研报正文。
德赛西威近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为140.54元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 国投证券 | 140.7 | 买入 | 2025Q1业绩增长强劲，构建智驾软硬一体全栈能力 |
| 2025-05-08 | 中信建投 | - | 买入 | 2024年业绩再创新高，全球化战略持续推进 |
| 2025-05-08 | 华安证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-06 | 西部证券 | - | 买入 | 2025年一季报点评：收入&利润表现亮眼，国际化布局加速推进 |
| 2025-05-03 | 中金公司 | 139 | 跑赢行业 | 毛利率表现超预期，汽车智能化技术持续升级 |
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