国泰海通维持德赛西威增持评级 目标价135.27元
国泰海通4月25日发布研报，维持德赛西威增持评级，目标价位135.27元。截至报告日，公司最新收盘价为105.45元，较目标价有28.28%的上行空间。国泰海通预测，德赛西威2025年归母净利润27.78亿元，同比增长38.56%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 335.31 | 406.91 | 496.53 |
| 归母净利润(亿元) | 27.78 | 34.42 | 42.79 |
| 每股收益(元) | 5.01 | 6.2 | 7.71 |
| 市盈率(PE) | 20.61 | 16.63 | 13.38 |
| 市净率(PB) | 5 | 4.16 | 3.45 |
| 净资产收益率(%) | 24.3 | 25 | 25.8 |
| 总资产收益率(%) | 11.8 | 12.1 | 12.5 |
注：数据获取自研报正文。
德赛西威近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为141.52元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 民生证券 | - | 推荐 | 系列点评四：25Q1盈利高增 国际化进程加速 |
| 2025-04-25 | 国泰海通 | 135.27 | 增持 | 德赛西威2025年一季报点评：业绩表现亮眼，继续加快出海和产品更新 |
| 2025-04-24 | 华泰证券 | 138.66 | 买入 | Q1业绩超预期，毛利率环比+2.1pct |
| 2025-04-24 | 东方证券 | 150.62 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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