国泰海通维持华阳集团增持评级 目标价41.28元
国泰海通4月28日发布研报，维持华阳集团增持评级，目标价位41.28元。截至报告日，公司最新收盘价为30.01元，较目标价有37.55%的上行空间。国泰海通预测，华阳集团2025年归母净利润9.01亿元，同比增长38.32%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 131.96 | 162.52 | 184.54 |
| 归母净利润(亿元) | 9.01 | 11.9 | 15.64 |
| 每股收益(元) | 1.72 | 2.27 | 2.98 |
| 市盈率(PE) | 18.28 | 13.85 | 10.53 |
| 市净率(PB) | 2.35 | 2.13 | 1.89 |
| 净资产收益率(%) | 12.9 | 15.4 | 18 |
| 总资产收益率(%) | 6.9 | 7.7 | 8.9 |
注：数据获取自研报正文。
华阳集团近一个月获得19份券商研报关注，平均目标价为42.59元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-28 | 国泰海通 | 41.28 | 增持 | 华阳集团2025年一季报点评：汽车电子有望价量齐升，驱动业绩高增 |
| 2025-04-27 | 华泰证券 | 42.13 | 买入 | Q1业绩符合预期，净利率环比+0.6pct |
| 2025-04-27 | 东方证券 | 44.66 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-13 | 东方证券 | 44.66 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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