大盘表现

A股三大指数小幅上涨，截至收盘，上证指数上涨0.07%，深证成指上涨0.27%，创业板指上涨0.41%，北证50指数下跌0.64%。沪深两市成交额18998.41亿元，较上个交易日放量379.01亿。全市场1512只个股上涨。板块题材上，氟化工、刀片电池、液冷概念板块涨幅居前，卫星互联网、空间站概念、北斗导航板块跌幅居前。

12月23日板块异动

市场热点

1 液冷概念

AI服务器需求激增推动液冷技术成为数据中心节能主流方案，市场空间预计达218亿美元

相关个股：$奕东电子(301123)$、$同飞股份(300990)$、$申菱环境(301018)$、$川润股份(002272)$、$快克智能(603203)$

2 六氟磷酸锂

碳酸锂价格大涨带动锂电产业链上涨，叠加海外锂资源收购事件刺激市场情绪

相关个股：$宏源药业(301246)$、$多氟多(002407)$、$天际股份(002759)$、$深圳新星(603978)$、$新宙邦(300037)$

3 钨

钨价年内上涨超两倍，供应紧缩推动市场关注

相关个股：$章源钨业(002378)$、$翔鹭钨业(002842)$、$中钨高新(000657)$、$厦门钨业(600549)$、$格林美(002340)$

4 硫化锂

全固态电池材料研发进展带动硫化锂概念股上涨

相关个股：$宏源药业(301246)$、$华盛锂电(688353)$、$天际股份(002759)$、$天赐材料(002709)$、$天华新能(300390)$

5 海南自贸

海南自由贸易港全岛封关正式启动，免税销售数据亮眼带动相关概念股上涨。

相关个股：$海南海药(000566)$(3天3板)、$海汽集团(603069)$(3天3板)、$海南瑞泽(002596)$(3天3板)、$海南发展(002163)$(3天3板)、$神农种业(300189)$(昨日首板)

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01海汽集团：海南免税购物持续火热带动股价涨停
驱动：12月22日三亚市免税销售额1.02亿元，四天破四亿；海南免税购物持续火热，销售人员表示进店选购人数较封关前翻了几番；海南自贸港首条第七航权客运航线旅客顺利入境。
免税经济：海南免税购物持续火爆，免税销售额快速增长，进店人数大幅增加，显示出海南免税经济的强劲增长潜力。
主营业务：公司主要从事汽车客运、货运及旅游客运业务，受益于海南自贸港政策及免税购物热潮，旅游业带动客运需求增长。

02庄园牧场：欧盟乳制品反补贴关税利好国内乳业
驱动：12月22日商务部发布对原产于欧盟的部分乳制品征收21.9%至42.7%的临时关税，利好国内乳制品企业。
乳业政策：欧盟乳制品反补贴关税的实施，将减少进口乳制品的竞争，国内乳制品企业市场份额有望提升。
主营业务：公司主要从事乳制品的生产和销售，产品包括液态奶、奶粉等，受益于国内乳制品市场需求增长及政策利好。

03中芯国际：部分产能涨价10%带动半导体板块走强
驱动：12月22日中芯国际部分产能开始涨价，涨幅在10%左右，多家企业已收到涨价函。
半导体涨价：中芯国际产能涨价反映出半导体行业供需紧张，行业景气度提升，公司盈利能力有望增强。
主营业务：公司是中国大陆规模最大、技术最先进的集成电路制造企业，主要提供晶圆代工服务，受益于全球半导体需求增长。

04神剑股份：商业航天发射预期带动股价涨停
驱动：12月23日长征十二号甲运载火箭首飞；12月21日至23日海南文昌举办文昌国际航空航天论坛。
商业航天：商业航天发射活动密集，市场对航天产业发展预期升温，相关公司受益于行业高景气度。
主营业务：公司主要从事航天复合材料及制品的研发、生产和销售，产品应用于运载火箭、卫星等领域，受益于商业航天发展。

05三花智控：机器人订单增长带动业绩预期提升
驱动：12月22日三花智控预计2025年净利润39亿元-46亿元，同比增长25%-50%；银河通用拿下1000台机器人订单。
机器人订单：机器人行业订单快速增长，公司业绩预期提升，显示出行业高景气度及公司竞争力。
主营业务：公司主要从事制冷空调控件及零部件、汽车零部件及机器人业务的研发、生产和销售，受益于机器人及新能源汽车行业增长。

产业机会

AI产业：英伟达GB300 AI服务器机柜明年出货量同比增长129%
事件驱动：最新市场预测显示，英伟达GB300 AI服务器机柜2026年出货量有望达5.5万台，同比增长129%，主要由微软、Meta等巨头需求驱动。下一代Vera Rubin 200平台预计2026年Q4出货，供应链订单能见度已至2027年。
相关公司：中际旭创、新易盛、胜宏科技

量子计算：潘建伟团队实现量子纠错重大突破
事件驱动：中国科大潘建伟团队基于"祖冲之3.2号"超导量子处理器，首次实现"低于阈值"的量子纠错，相关成果发表于《物理评论快报》。该突破为构建百万比特级量子计算机提供了新解决方案。
相关公司：国盾量子、科大国创

商业航天：长征十二号甲火箭即将首飞
事件驱动：文昌国际航天科普营信息显示，长征十二号甲可回收火箭拟于12月23日在酒泉择机首飞。该型号由航天八院研制，标志着我国商业航天进入可重复使用阶段。
相关公司：航天机电、超捷股份

市场消息

三花智控：公司发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为38.74亿元—46.49亿元，比上年同期增长25%-50%。基本每股收益为0.98元/股—1.18元/股。报告期内，公司巩固制冷空调电器零部件业务龙头地位，把握市场需求增长契机，依托技术积淀与规模化生产优势实现业务持续增长；同时，凭借新能源汽车热管理领域的领先布局和标杆客户示范效应，拓展优质订单，推动汽车零部件业务稳步提升。

旭升集团：公司控股股东、实际控制人徐旭东及其一致行动人正在筹划涉及所持有公司股份转让事宜，该事项可能导致公司控制权变更。2025年12月22日，徐旭东、陈兴方、旭晟控股、旭日实业与广州工业投资控股集团有限公司等签署相关协议，徐旭东先生拟向广州工控集团转让其持有的旭晟控股51%股权，陈兴方拟向广州工控集团、工控汽车零部件集团分别转让其持有的旭晟控股16%股权、33%股权。本次权益变动完成后，公司的控股股东将由徐旭东先生变更为广州工控集团，公司的实际控制人将由徐旭东先生变更为广州市人民政府。

卓然股份：全资子公司卓然数智与业主方东景绿能、内蒙古东景中科新材料科技有限公司，EPC总承包方山西安装正式签署《内蒙古东景中科新材料有限公司年产120万吨PBAT生物降解聚酯项目工程总承包合同》项下《四方变更补充协议》。本次签订的《补充协议》在原合同合作模式下，进一步明确了卓然数智在该项目项下所获订单的总体金额。根据《补充协议》约定，卓然数智将承担设备供货，协议总金额预计约40.33亿元人民币，占公司2024年度经审计营业收入的142.09%。

领益智造：公司与张强等11位股东签订《股权转让协议》，以8.75亿元价格现金收购其持有的立敏达35%股权，并通过表决权委托取得目标公司17.78%股权的表决权，合计控制目标公司52.78%表决权。交易完成后，立敏达将纳入公司合并报表范围。立敏达在企业级服务器热管理领域具备深厚的核心技术积累和丰富的行业经验，其主营业务包括服务器液冷快拆连接器（UQD）、液冷歧管(Manifold)、单相液冷散热模组（服务器液冷板及光模块冷板）、相变液冷散热模组、服务器均热板（VC和3DVC）等热管理核心硬件产品，以及母线排(Busbar)、服务器机架等，是一家以热管理产品为核心的服务器综合硬件方案供应商。

华联控股：公司拟12.35亿元收购Argentum100%股份，切入盐湖提锂生产业务。

鼎龙股份：公司布局的近30款高端晶圆光刻胶（涵盖KrF与浸没式ArF），可适配多制程需求；已有两款高端晶圆光刻胶通过国内主流晶圆厂验证并获得订单，超15款产品送样验证、超10款产品进入加仑样测试（互动）。

潜伏机会

【海南自贸区】海南自由贸易港全岛封关运作正式启动，免税销售额大幅增长。

【商业航天】长征十二号甲可重复使用运载火箭计划2025年12月下旬首次发射。

【光通信】LightCounting预测2029年全球光模块市场规模五年复合增长率22%。

【机器人】宇树G1机器人在王力宏演唱会伴舞引发市场热议。

【乳业】商务部对欧盟进口乳制品实施临时反补贴措施。

【半导体洁净室】粤芯半导体创业板IPO获受理，专注模拟芯片制造。

【卫星通信】通宇通讯卫星通信产品适配SpaceX星链，已实现小批量交付。

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