丨2026年2月5日星期四丨

　　NO.1天际股份：预计2026年六氟磷酸锂业务保持满产满销

　　日前，天际股份在互动平台表示，公司预计2026年六氟磷酸锂业务能够保持满产满销状态。据悉，六氟磷酸锂为电解液核心原料，而天际股份为六氟磷酸锂头部厂商。

　　点评：作为头部厂商，这一预期暗示了行业在经历长期产能出清与价格战之后，供需格局有望在2026年迎来实质性修复。龙头的乐观指引或预示着至暗时刻将过，核心材料企业的盈利弹性有望随需求复苏而逐步释放。

　　NO.2盛新锂能：全资子公司拟12.6亿元收购惠绒矿业13.93%股权

　　2月4日，盛新锂能公告称，全资子公司盛屯锂业拟以12.6亿元收购厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业持有的雅江县惠绒矿业有限责任公司13.93%股权，交易完成后，公司将100%控股惠绒矿业。本次交易构成关联交易，尚需获得股东会批准。收购资金来源为自有或自筹资金。惠绒矿业拥有木绒锂矿的采矿权证，木绒锂矿已查明Li2O资源量98.96万吨，平均品位1.62%，为四川地区锂矿品位最高的矿山之一，生产规模为300万吨/年，目前正在积极推进矿山开发建设。

　　点评：盛新锂能豪掷12.6亿元实现全资控股，意在将木绒这一“超级锂矿”彻底收入囊中。作为四川品位最高的锂矿之一，其高达1.62%的平均品位将显著降低未来开采成本，构筑坚实的成本护城河。此次加码上游核心资源，不仅大幅提升了资源自给率，更为穿越行业周期、博取未来盈利爆发埋下了关键伏笔。

　　NO.3马斯克旗下公司团队到访考察？协鑫集团、晶科能源回应

　　2月4日，对于埃隆·马斯克旗下团队近日到访中国多家光伏企业的传闻，协鑫集团相关负责人当日晚间回应，马斯克旗下公司团队考察了协鑫集团，该团队对协鑫在美国的颗粒硅与钙钛矿业务布局进行了了解。另外，晶科能源表示，经核实，截至目前，公司未与相关团队开展任何合作，亦未签署任何框架性协议或正式协议，未有在手订单。

　　点评：马斯克团队密集调研中国光伏龙头，无疑是“航天+光伏”跨界融合的一次强烈信号。相关公司的技术，正是SpaceX等前沿科技在星链等项目中所需的轻量化、高转化率能源解决方案。这不仅是对中国光伏技术“硬实力”的全球背书，更预示着国内顶尖光伏技术正加速突破地面应用局限，有望向太空等高精尖领域延伸，打开全新的增量市场空间。