聚焦分析：
1. 凯美特气：
最近也沾了新凯来的光，网传新凯来刻蚀、沉积设备要用到大量特气，它已经供货（未证实）。
它还搞了 12 套电子特种气体生产装置，超高纯气体和多元混配气能用到半导体、面板领域；氢能也没落下，年产 2 万吨高纯氢气，氢气充装站也投产了。现在半导体 + 氢能双风口，它要是能跟上新凯来的节奏，后面还有空间。不过也得注意，网传消息需谨慎，盯紧它的业绩和实锤订单更靠谱。
2. 包钢股份：
最近可是踩了 “战略资源” 的风口！贸易紧张，我国对稀土实施史上最严出口管制，连核心技术和中重稀土都涵盖了，直接把稀土 ETF 推得大涨 7.34%，年内涨幅都快翻倍（91.8%）。它跟北方稀土一起上调稀土精矿价格，环比涨 37%—— 新能源汽车、风电、都抢着要稀土，供给又集中在我国，稀缺性没话说。
更巧的是，黄金也成了 “香饽饽”，金价突破 4070 美 / 盎司新高，金 ETF 年内涨 2.96%，资金净流入 25.1 亿。包钢股份虽不直接产金，但跟着资源板块喝汤也够了。新天就看它能不能稳住 5 日均线，能稳住就有机会，毕竟 “战略资源” 的逻辑，可不是短期炒作能结束的。
3. 至纯科技：
最近可是半导体板块的 “香饽饽”，10 月 15 日湾芯展要开，新凯来重磅新品，网传它是新凯来核心供应商，专门提供半导体清洗湿法设备，适配先进制程需求 —— 这要是真的，等于提前占了半导体国产化的 “坑”。
更硬的是它还搞收购，拟收威顿晶磷 83.78% 股份，这家公司 2024 年营收 2.49 亿、净利润 6905 万，高纯电子材料都进了中芯国际、长江存储的供应链，等于给至纯科技添了个 “业绩引擎”。它还有 150-200 台清洗设备产能， 12 英寸晶圆再生产线也投产了，技术和产能都在线。新天就看湾芯展新凯来能不能放利好，能的话它大概率能跟上，适合喜欢 “硬科技 + 订单确定性” 的朋友。
持仓点评：
1. 北方稀土：收到警示函？别慌，盘面证明还来得及
昨天收到警示函，不少朋友慌了“是不是要跌了？” 其实真不用急。警示函是因为子公司之前代发工资的事，而且已经还了，也没影响正常经营。它作为轻稀土龙头，稀土出口管制 + 提价 + 业绩预增的逻辑没破，昨天盘面也没大跌，说明资金认可。新天就看它能不能稳住近期低点，能稳住就接着拿，别因为一个警示函就把主核心卖飞了 —— 投资大师彼得林奇说过“短期波动不是风险，看不懂的公司才是”，北方稀土的逻辑咱看得懂，就不用慌。
2. 赛力斯：不反包就下课！不拖泥带水，果断点没坏处
就一个原则：不反包就下课。不是不看好它，而是得 “见好就收”。它之前签了框架协议，预期有了，但要是一直不反包，说明短期动能不足，再耗着只会浪费机会。就像买衣服，试了不合适还硬买，只会占衣柜空间；炒股也一样，不合适就果断换，别拖泥带水，后面还有更好的在等。
3. 通富微电：趋势还在！再看看，别急着下结论
昨天没怎么大涨，但趋势还在，不用着急。它作为 AMD 最大封测供应商，AI 算力的逻辑没破，先进封装产能也在扩，昨天低开高走也说明有承接力。新天就看它能不能跟上半导体板块的节奏，只要不破近期低点，就再看看 —— 炒股不用 “非黑即白”，给票点时间，也给自己点耐心，说不定后面有惊喜。
给你的 “情绪按摩” 小技巧：别让行情绑架生活
想追高时等一等：看到票大涨想追，先等半小时，看看承接力，承接好再动，承接差就放弃，冲动是魔鬼。
跌的时候看逻辑：手里的票跌了，先看逻辑破没破，没破就等等，破了就止损，小亏不可怕，别让小亏变大亏。
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