公告日期：2025-12-05

中信证券股份有限公司关于

利民控股集团股份有限公司

提前赎回“利民转债”的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为利民控股集团股份有限公司（以下简称“利民股份”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关法律法规及相关规定，对利民股份提前赎回“利民转债”的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为9,800,000 张，每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6年。

（二）可转债上市情况

经深交所深证上【2021】278 号文同意，公司 980,000,000.00 元可转换公司
债券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“利民转债”，债券代
码“128144”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的相关约定，本次发行的可转债转股期限自可转债发
行结束之日（2021 年 3 月 5日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 9月 6日）
起至可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后
的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司实施 2020 年年度利润分配方案：
以现有公司总股本 372,514,441 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含
税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为 14.23 元/股，调整后转股价格为
13.98 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6月 2 日（除权除息日）起生效。

公司于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日，分别召开第四届董事会第二
十六次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，将“利民转债”的转股价格由 13.98 元/
股向下修正为 11.50 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 9月 7日生效。

根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司实施 2021 年年度利润分配方案：
以实施分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为 11.50 元/股，调整后转股价格为 11.20 元/股。调整后的转股价格自
2022 年 5 月 24 日（除权除息日）起生效。

根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司实施 2022 年年度利润分配方案：
以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为 11.20 元/股，
调整后转股价格为 10.95 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 16 日（除权
除息日）起生效。

根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司实施 2023 年年度利润分配方案：
以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为 10.95 元/股，
调整后转股价格为 10.75 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 12 日（除权
除息日）起生效。

公司于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 18 日，分别召开了第五届董事会第
二十六次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“利民转债”的转股价格由
10.75 元/股向下修正为人民币 8.50 元/股，调整实施日期为……
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