$江苏国信(SZ002608)$  有个某某，自己搞不清楚还在那儿瞎bb，真是无语。非要说华侨城离开了是利空，既然是利空，那么他为啥还要留在这，还要关注啥国信？如果你说减持过程是利空那还能理解，因为需要承接，对股价会有压力，但已经顺利完成减持了，股价也承接住了减持，公司经营良好，业绩也在蒸蒸日上，哪怕是利空现在也已经是利空出尽为利好了，还扯啥利空？这种唱空其实就是想做t而已，想国信能跌下来给他买低价的筹码。我从不反对做t，能做好那是自己的本事，但为了做t而特意唱空，这是精神分裂，是病，该治我对于自己持有的股票从不唱空，只会不断唱多做多，这才是正常人的正常行为。至于华侨城到底为啥来为啥走，我们外人根本不可能知道真实原因，但从历史原因和筹码原因考虑，这对于死水一潭的国信来说，绝对是好事，咱们不知道是不是国信集团资产整合的开始，但至少看到了一点点苗头，总比毫无盼头来的好，对吧。所以我们也不多说这种虚无缥缈的可能性，该来的总会来，咱们今天就说点实实在在的。

刚好看到有兄弟在问国信今年业绩，那就说下自己的看法吧。具体增利多少现在无法准确预测，但机组容量今年一共增加400，去年总共才1642，大概增加了25%，考虑到是陆陆续续新增，假设今年在保持利润率不变情况下，不考虑信托部分，今年大概增加15%左右业绩。从三次报表情况和装机时间看，也基本符合这预期。而明年哪怕没有新增机组，至少应该有10%左右增长。而明年恰恰是国信业绩分水岭，因为明年江苏省容量电价重定，现在执行的是100，明年直接提高到165，一次性增加65%。假设经营成本不变（按理说只是提价应该保持不变），可以增加利润65%夸不夸张？很夸张！再看看国信这两年，赚了钱不分红只是拼命新增机组，为啥呢？不就是为了快速增加容量吗，今年一年增加了25%，远高于行业增幅，管理层的决策一定是综合考虑了所有因素，一定比我们看到的全面，所以，别说人家不分红了，不分红是为了钱生钱，是为了公司好为我们股东谋福利。这白捡的利润不比分红香多了？

如果今年业绩1元，明年增加10+65%，也就是75%，1.75元业绩，估值20元不高吧，那么现在7倍市盈率8块钱还破净的国信，你还嫌弃吗？我觉得香的很呐！至于股价什么时候才能有反应，没人知道，股价涨跌受很多因素影响，没有人可以准确预知时间点，只能说我认为国信会一路上涨，会价值回归，但方式和时间我无法确定，我相信也没有人可以确定。如果有人说他知道哪天涨那天跌，那他就是神仙或神经我之所以在这时间点来国信，之所以定两年之约，可不是无的放矢，也不是赌运气，是根据事实和经验所做的预判，也许有人会说时间太长，太不精准，但这才是真实的有事实依据的预测和可操作计划，这才是价值投资！也有人会说，如果你判断错了呢？首先我不怕错，孰能无错，错了就总结经验下次再来呗，这是勇气。其次我也不觉得自己会错，因为从我没错过，这是自信当你拥有勇气和自信时，你离胜利还会远吗？

最后还是那句话，股市里要相信自己的判断，走自己的路，信就请坚信，走就莫徘徊。当然了，前提是你真的用心了解全面分析了之后的判断，而不是像某些人那样连公告都不看全，一知半解就出来bb买定离手，静待花开