公告日期：2011-08-04

江苏舜天船舶股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

1、江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“舜天船舶”或“发行人”）首次

公开发行不超过 3,700 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请

已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1125 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社

会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价

申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格 22.11 元/股，发

行数量为 3,700 万股，其中，网下发行数量为 740 万股，占本次发行数量的 20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承

销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（74万股）配

号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一

个编号，最终摇出10个号码，每个号码可获配74万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定

价的相关信息,包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值

水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的

折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询

价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 8 月 2 日（T 日）结束。

参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限

公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，

并对此出具了专项法律意见书。

6、根据 2011 年 8 月 1 日（T-1 日）公布的《江苏舜天船舶股份有限公司首

次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出即视同

向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

1

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，主承销商按照在

中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进

行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销

商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售

对象共有 18 家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申

购资金为 163,614 万元，有效申购数量为 7,400 万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号100个，起始号码为001，截止号码为100。发行人和保荐人（主

承销商）于2011年8月3日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持

了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正

的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本

次网下发行共计摇出10个号码，中签号码为：

008、018、028、038、048、058、068、078、088、098。

三、网下申购获配情况

本次网下发行数量为740万股，有效申购获得配售的比例为10%，认购倍数为

10倍，最终向配售对象配售股数为740万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

有效申购股数 获配股数

序号 配售对象名称

(万股) （万股）

1 渤海证券股份有限公司自营账户 370 74

2 国泰君安证券股份有限公司自营账户 740 74

3 中航证券有限公司自营投资账户 ……
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