公告日期：2011-08-09

国信证券股份有限公司

关于江苏舜天船舶股份有限公司

股票上市保荐书

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1125 号文核准，江苏舜天船舶股

份有限公司（以下简称“舜天船舶”、“发行人”或“公司”）3,700 万股社会公众股

公开发行工作已于 2011 年 7 月 25 日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定

本次发行价格为 22.11 元/股，发行数量为 3,700 万股。发行人已承诺在发行完成

后将尽快办理工商登记变更手续。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）

认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）的有关规定，特

推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：

一、发行人概况

（一）发行人简介

2007 年 10 月 16 日，江苏舜天船舶有限公司全体股东签订了《关于变更设

立江苏舜天船舶股份有限公司的发起人协议》，江苏舜天船舶有限公司以 2007

年 8 月 31 日经天衡会计所审计后的净资产 134,154,234.44 元，向股东分配

24,154,234.44 元后，按照 1：1 的折股比例整体变更为江苏舜天船舶股份有限公

司。发起人出资已经天衡会计所以天衡验字（2007）88 号《验资报告》确认。

2007 年 10 月 19 日，公司在江苏省工商行政管理局登记注册，注册资本为 11,000

万元，法定代表人为王军民，企业法人营业执照编号为 320000000200710190001，

注册号为 3200001106343。2008 年 1 月，江苏省工商行政管理局对在江苏省工商

行政管理局注册的公司进行了统一编号，公司营业执照编号变更为

320000000200801220006N，注册号变更为 320000000022880。

公司自成立以来，致力于远洋支线机动船舶建造业务和非机动船舶建造业

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务，现已发展成为江苏省省属最大的国有造船企业。公司建造的远洋支线机动船

舶产品包括 700TEU—2,000TEU 系列集装箱船、30,000DWT 以下多用途船和重

吊船等。公司建造的非机动船舶产品包括欧洲内河船、大型海洋运输驳船、海洋

工程辅助平台和驳船等。公司船舶产品全部外销，主要销往欧洲、美洲、非洲、

东南亚等地区。公司手持集装箱船订单均为 3,500TEU 以下的远洋支线集装箱船。

根据克拉克松的统计，截至 2011 年 1 月底，公司手持集装箱船订单的载重吨总

量在全球造船企业中排名第 19 位，在持有支线集装箱船订单的国内造船企业中

排名第 2 位。

（二）发行人 2008 年-2010 年主要财务数据和主要财务指标

发行人 2008 年-2010 年的财务数据已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，

具体如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日

流动资产 3,414,622,238.91 3,873,488,752.48 3,164,148,272.69

非流动资产 645,825,591.14 366,990,519.65 337,004,595.03

总资产 4,060,447,830.05 4,240,479,272.13 3,501,152,867.72

流动负债 2,733,380,961.22 3,393,104,072.26 2,833,449,721.46

非流动负债 293,428,690.0……
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