公告日期：2011-07-25

国信〔2009〕445 号

国信证券股份有限公司

关于江苏舜天船舶股份有限公司

首次发行股票并上市的发行保荐工作报告

保荐人声明：本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚

实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业

规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具的文

件真实、准确、完整。

3-2-1

一、项目运作流程

（一）项目内部审核流程

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本保

荐机构”）制订了切实可行的业务管理规范，项目的内部审核

主要通过项目组所在业务部门审核、投资银行事业部审核、内

核小组审核和投资银行委员会审核等，其具体流程如下图所示：

项目前期调查 保荐代表人、项目人员审慎调查

保荐代表人、业务部门负责人发表意见

项目立项审核

投资银行事业部审核立项

保荐代表人、项目组尽职调查

项目现场工作

业务部门负责人协调及项目管理

投资银行事业部跟踪、督导

保荐代表人对项目推荐发表明确意见

业务部门审核 行业分析员对项目出具分析评估报告

业务部门负责人对项目推荐发表明确意见

投资银行事业部审核

风险监管总部审核并组织实地考察

项目内部审核

内核小组审核、表决

投资银行委员会审核、表决

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（二）立项审核

根据国信证券业务管理规范的要求，江苏舜天船舶股份有

限公司（以下简称“舜天船舶”或“发行人”）首次公开发行

股票并上市项目（以下简称“本项目”）立项申请在取得吉平、

王鸿远两名保荐代表人书面同意意见、由项目组所在的投资银

行事业部战略客户融资部（原业务十一部）内部讨论初步确认

项目可行、并经业务部门负责人同意后，在 2007 年 10 月报公

司投资银行事业部申请立项。国信证券投资银行事业部由内核

办公室对该项目立项申请进行审定、并经保荐业务负责人和内

核负责人确认后，于 2007 年 10 月确认同意本项目立项。

（三）项目执行的主要过程

1、项目成员构成

国信证券投资银行事业部战略客户融资部对本项目进行了

合理的人员配置，组建了精干有效的项目组。项目组成员在财

务、法律、造船行业研究、投行业务经验上各有所长，包括：

姓名 职务 项目角色 进场时间 备注

王鸿远 投行事业部副总经理 保荐代表人 2007年11月 项目负责人

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杜 畅 投行事业部总经理助理 保荐代表人 2007年11月

吉 平 原投行事业部副总经理 保荐代表人 2007年11月

曲颜芳 投行事业部高级经理 项目协办人 2007年10月 协办人、辅导人员

朱 宁 投行事业部高级经理 项目组成员 2007年10月 经办人员

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