公告日期：2025-05-30

证券代码：002600 证券简称：领益智造
债券代码：127107 债券简称：领益转债
广东领益智造股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024年度）

债券受托管理人

二〇二五年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《关于广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《广东领益智造股份有限公司 2024年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海通不承担任何责任。

目 录

重要声明...... 2
目 录...... 3
第一节 本次债券概况......4
第二节 债券受托管理人履行职责情况......19
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......20
第四节 发行人募集资金使用情况......22
第五节 本次债券担保人情况......28
第六节 债券持有人会议召开情况......29
第七节 本次债券付息情况......30
第八节 本次债券的跟踪评级情况......31
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......32

第一节 本次债券概况

一、核准文件和核准规模

本次向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关事项已经广东领益智造
股份有限公司（以下简称“领益智造”、“公司”、“发行人”）2023 年 5 月 26 日
召开的第五届董事会第二十九次会议、2023年 8月 23日召开的第五届董事会第三十一次会议、2024年 5 月 24 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过；
并经 2023 年 6 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会、2024 年 6 月 11 日
召开的 2024年第一次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）21,374,181张，每张面值为人民币100元，募集资金总额不超过人民币2,137,418,100.00元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币21,394,999.99元后，募集资金净额为人民币2,116,023,100.01元，上述募集资金于2024年11月22日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0130号）。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行可转换公司债券于 2024 年 12 月 6
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“领益转债”，债券代码“127107”。
二、本次可转债的基本条款

（一）本次发行证券的类型

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在深圳证券交易所主板上市。

（二）发行规模

本次发行的可转债募集资金总额为人民币 213,741.81 万元（含本数），发行数量为 21,374,181张。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2024年 11月 18日至 2030
年 11月 17日。
……
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