公告日期：2025-04-22

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-041
债券代码：127107 债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于
2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌先
生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2025 年
4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募
集配套资金符合相关法律法规规定的议案》

公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称“江苏科达”或“标的公司”）的 8 名股东（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的标的公司 66.46%股权（以下简称“标的资产”），并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》（以下简称“《定向可转债购买资产规则》”）等法律法规的有关规定，
公司具备发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的条件，本次交易符合相关法律、法规规定的实质条件和要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二） 逐项审议通过《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式购买标的公司66.46%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，具体情况如下：

1. 本次交易整体方案

本次交易整体方案包括：（1）发行可转换公司债券及支付现金购买资产；（2）向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金以发行可转换公司债券及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响发行可转换公司债券及支付现金购买资产的实施。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

2. 本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案

（1） 标的资产及交易对方

公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向常州优融汽车科技有限公司（以下简称“常州优融”）、上海迈环企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海迈环”）、浙江万里扬企业管理有限公司（以下简称“万里扬管理”）、芜湖华安战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖华安”）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）（以下简称“常州青枫”）、常州星远创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州星远”）、常州市超领创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州超领”）、江苏信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏信保”）等 8 名交易对方购买其持有的标的公司 66.46%股权。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（2） 交易价格及定价依据

根据金证（上海）资产评估有限公司（以下简称“金证评估”）以 2024 年12 月 31 日为评估基准日出具的《广东领益智造股份有限公司拟发行可转换公司债券及支付现金购买资产涉及的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2025】第 0214 号，以下简称《资产
评估报告》），截至评估基准日 2024 年 12 月 31 日，在持续经营前提下，江苏
科达 100%股权的评估值为 50,500.00 万元。基于上述评估结果，经公司与交易对方协商，确定本次交易标的资产的最终交易价格为 33,230.00 万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（3） 交易方式及对价支付

本次交易中拟通过发行可转换公司债券及支付现金相结合的方式向交易对方购买其持有的标的资产，其中常州优融以现金方式和可转换公司债券的方式支付，万里扬管理以现金方式支付，剩余6名交易对方均以可转换公司债券的方式支付。公司向8名交易对方发行可转换公司债券及支付现金的明细安排如下：

拟转让标的资产情况 ……
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