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云州股侠

发表于 2025-10-11 20:01:27 东方财富iPhone版发布于江苏

中国氦气95%靠进口，美国却世界第一，若美断供，中国该如何应对？

$凯美特气(SZ002549)$ $金宏气体(SH688106)$ $华特气体(SH688268)$

中国氦气95%靠进口，美国却世界第一，若美断供，中国该如何应对？

氦气，这个普通人很少关注的资源，却是高科技领域的命脉。制造芯片所需的EUV光刻机，其精密镜头和系统必须在接近绝对零度的环境下工作，只有液氦能做到。这种超级冷媒温度低至零下269度，成为各种高端设备的“血液”。残酷的现实是：在2023年之前，中国95%的氦气依赖从美国进口，储量仅占全球的0.1%。美国早在1925年便将氦气列为国家战略物资并进行严格管制。目前，美国不仅拥有世界上三分之一以上的氦储量，也一直是全球最大的天然气生产国之一。同时，大多数氦气又是作为天然气的副产品被提取的，美国则拥有全球最大的富氦天然气田。相比之下，中国也有天然气，但其中含氦量很少，这就意味着从天然气中直接提取氦气的代价太过昂贵，一直无法大规模生产。

重点关注:

1. 金宏气体（688106）：中游提纯的“国产之光”

• 地位：国内唯一能稳定供应99.999%高纯氦气的企业，半导体行业市占率20%。

• 技术突破：

• 自主研发氮气制取和提纯专利，成本较国际大厂低15%；

• 与北方集成电路签12亿大单（氦气占三成），锁定中芯国际、长江存储等头部客户。

• 数据冲击：2023年总营收24.27亿，同比增长23.4%；扣非净利润2.87亿，同比增长49.9%。

• 风险点：上游原料依赖进口，需解决“卡脖子”问题。

2. 杭氧股份（002430）：全链条供应的“液氦霸主”

• 地位：国内唯一具备液氦储运装备自主研制能力的企业，运输损耗率控制在1%以内（全球顶尖水平）。

• 技术突破：

• 2024年氦气销量48万立方米，市场份额25%，内蒙古液氦罐车项目突破进口设备垄断；

• 全链条供应体系覆盖粗氦提取、高纯提纯、液氦生产。

• 数据冲击：2023年总营收133.09亿，同比增长3.95%；扣非净利润11.24亿。

• 风险点：运输环节扩产瓶颈待突破。

3. 华特气体（688268）：特种气体的“隐形冠军”

• 地位：国内唯一同时服务ASML和尼康两大光刻机巨头的企业，6N级超纯氦气（99.9999%）通过ASML认证。

• 技术突破：

• 与中石化合作开发涪陵页岩气田氦资源，锁定低成本气源；

• 膜分离+低温精馏耦合工艺降低成本30%，年产能503.5吨（明年目标700吨，内资第一）。

• 数据冲击：2023年特种气体营收占比超60%，毛利率达45%。

• 风险点：半导体行业周期性产能过剩风险。

4. 凯美特气（002549）：航空航天级的“提纯王者”

• 地位：气体提纯技术领先，电子特种气体项目对标航空航天级标准。

• 技术突破：

• 2023年营收5.88亿（特种气体细分领域隐形冠军），但同比增长仅2.95%；

• 岳阳电子特种稀有气体项目能生产99.9999%氦气，年产量14.4万立方米。

• 数据冲击：2024年扣非净利润-148.32万，需加快新客户开发（航空航天客户认证周期长达18个月）。

• 风险点：客户集中度过高，抗风险能力弱。

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