1、CPO（共封装光学）概念
奕东电子、联特科技、华光新材、炬光科技、生益电子、德福科技、中石科技、源杰科技、光迅科技、中瓷电子、长飞光纤、环旭电子、中富电路、新易盛、天孚通信、中际旭创、易天股份、亨通光电、太辰光、锐捷网络、永鼎股份、强瑞技术、光库科技、长芯博创、仕佳光子、华工科技、剑桥科技、胜宏科技、生益科技、中天科技、兆龙互连、博敏电子、景旺电子、工业富联、方正科技。
人气辨识度：奕东电子 联特科技 长飞光纤 天孚通信 中瓷电子
备注：随着AI技术的快速发展，数据中心对高速、低延迟的数据传输需求快速增加，而CPO技术，通过将光引擎与芯片共同封装在同一个基板上，使得电信号在芯片和光引擎直接的传输距离大幅缩短，减少了信号传输过程中的损耗和干扰，提高了数据传输的效率。
今天CPO板块开盘后快速拉升，随后盘中出现分歧回落，但是下午随着大盘指数快速拉升，成交量开始放大，CPO板块共振大盘指数持续走强，板块指数涨幅领先。
消息面上，据财联社12月17日电，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1900万只，同比翻倍。1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。
2、液冷服务器概念
荣亿精密、同飞股份、骄成超声、鼎通科技、科创新源、飞龙股份、江南新材、英维克、大元泵业、宏盛股份、锦富技术、欧陆通、思泉新材、亨通光电、川环科技、飞荣达、科士达、博杰股份、永太科技、宁波精达、高澜股份、润禾材料、南方泵业、淳中科技、康盛股份、申菱环境、胜蓝股份、领益智造、川润股份、中科曙光、浪潮信息、佳力图、科华数据、银轮股份、依米康。
人气辨识度：英维克 飞龙股份 大元泵业 淳中科技 科士达
备注：AI的蓬勃发展是推动液冷服务器市场增长的核心动力之一，随着大模型训练、AIGC推理等AI应用的爆发式增长，对算力的需求呈现指数级上升，AI服务器的功率密度不断提高，数据中心对散热需求大幅增加。而液冷服务器，通过液体直接或间接接触发热部件，利用液体的高比热容特性吸收并带走热量，从而实现高效散热，有效降低了数据中心的能耗和运营成本。
消息面上，据财联社12月17日电，第五届国际AIDC液冷供应链千人峰会暨国际数据中心液冷市场趋势分析会将于12月18-19日召开。
3、锂电池概念
天际股份、天华新能、德福科技、盛新锂能、大中矿业、国成矿业、金圆股份、华盛锂电、中矿资源、铜冠铜箔、飞荣达、永太科技、盐湖股份、天赐材料、多氟多、海目星、永杉锂业、深圳新星、融捷股份、西藏矿业、天齐锂业、佛塑科技、厦门钨业、湖南裕能、孚日股份、雅化集团、西藏城投、石大胜华、海科新源、赣锋锂业、可川科技、龙蟠科技、金银河、粤贵股份、富祥药业、永兴材料、亿纬锂能。
人气辨识度：天际股份 大中矿业 盛新锂能 金圆股份 多氟多
备注：锂电池板块，前面出现了连续回调，板块内调整幅度也比较大，今天共振大盘指数走出了一波反弹修复行情，板块内部主要是围绕锂矿、六氟磷酸锂、电解液、正负极材料等细分领域表现活跃。今天锂电池板块反弹，一方面是共振大盘指数，超跌反弹，另一方面是上游原材料涨价消息催化，今天盘中，碳酸锂期货价格突破10万元关口。
消息面上，据财联社12月16日电，宜春市相关部门对高安市伍桥瓷石矿等27宗采矿许可证予以注销。
4、商业航天概念
航天晨光、盛洋科技、银邦股份、西测测试、新雷能、烽火通信、天通股份、华菱线缆、西部材料、中泰股份、佳缘科技、上海瀚讯、陕西华达、乾照光电、航天发展、航天动力、航天电子、航天机电、再升科技、中国卫星、中国卫通、广东宏大、雪人集团。
人气辨识度：航天晨光 西测测试 航天电子 西部材料 航天发展
备注：今天随着午后大金额带动下，大盘指数快速拉升，三大指数集体上涨，AI硬件板块的趋势大票走强，分流了商业航天板块资金。所以下午，虽然指数快速拉升，但是商业航天板块情绪并没有回暖。商业航天板块作为近期反复活跃的情绪题材，今天并没有共振大盘指数，反而板块内部高标出现强分歧，出现负反馈的标的增加。不过目前市场题材板块，是轮动的，后续就看商业航天板块在能否有资金回流修复了
