周末最重磅的信息   

一边是苹果iPhone 17日产量急增40%的订单，另一边是OpenAI联手打造AI硬件的传闻，$立讯精密(SZ002475)$  突然成为科技行业最炙手可热的公司。苹果已要求立讯精密和富士康将标准版iPhone 17的日产量提高约40%。市场传闻尚未平息，另一则消息再度刷屏：“OpenAI已与苹果公司的设备组装商立讯精密合作，共同打造一款消费级设备。”两则消息在同一时间段密集出现，让这家常年低调的消费电子制造巨头瞬间成为资本市场焦点。

中科蓝讯  摩尔线程+端侧AI+OPEN AI硬件 

摩尔线程周末大家都知道的热议话题，一大早立讯精密 秒板，如果立讯精密犹豫了没上车，那么直接参与20厘米品种，异动明显的 中科蓝讯 直接参与。

中电鑫龙  算力  中国星际之门 芜湖星际之门 

盘前就有大量信息传闻，NLP识别算法抓取 竞价结束基本就是明牌了，直接排队。 也算是日内新题材 

兴图新科 HW算力+昇腾950pr芯片+机器人

上周就进场了，今天开盘维护竞价，继续加仓。 

$云南旅游(SZ002059)$    机器人+旅游

一、“预期差”的核心逻辑

云南旅游的上涨空间，取决于市场对首开股份炒作本质的认知深度。

- 若市场仅将首开股份的炒作归因于“房地产+低价+机器人”的表面逻辑，那么云南旅游的炒作逻辑（旅游+机器人+低价）尚未被完全认知，仍有走强空间。

- 若市场意识到首开股份的炒作本质是题材共振（机器人+情绪连板+低价股），则云南旅游作为同属性补涨标的，其逻辑会被进一步强化。

二、“南旅游北首开，南北双龙戏珠”的含义

这是对两只股票的板块与地域属性的概括：

- “南旅游”：云南旅游地处南方，核心逻辑是旅游（国庆黄金周预期、春秋假政策）+人形机器人（子公司与浙江大学合作布局文旅场景机器人）+低价股。

- “北首开”：首开股份位于北方，核心逻辑是机器人（参股宇树科技）+房地产（国企背景、城市更新）+低价股。

- 两者因“低价+机器人+情绪连板”的共性形成联动，被视为市场短线情绪的“双龙”标的，共同引领题材炒作。

三、背后的市场逻辑延伸

1. 题材共振：

机器人概念是当前主线之一，首开股份因“宇树机器人影子股”率先爆发，云南旅游则通过“文旅机器人合作”补涨，两者形成“龙头+补涨”的题材梯队。

2. 低价股逻辑：

两只股票均属于低价股（首开股份近期股价约7-8元，云南旅游启动前股价5元左右），在市场情绪活跃时，低价股易受资金青睐，形成“以小博大”的炒作效应。

3. 预期差博弈：

若多数人仅看到首开的“房地产”属性或云南旅游的“旅游”属性，而忽略其“机器人+情绪连板”的核心逻辑，就会产生预期差。这种预期差的消解过程，就是股价进一步上涨的动力。

华致酒行   酒水消费   当做白酒炒就错了  本质炒作是即时零售 + 门店升级 + 精品酒连锁 + 去库存重点是及时零售。

$福龙马(SH603686)$     机器人+马字辈    马字辈身为板 

杭电股份  机器人+光通信 +电网     平铺云南旅游 杭电股份  博弈连板高度扩展预期。

止盈卖出波长光电  ，止损 汇嘉时代