公告日期：2022-03-01

中信证券股份有限公司关于

江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券

持续督导保荐总结报告书

保荐机构编号：Z20374000 申报时间：2022 年 2 月

一、发行人基本情况

中文名称 江苏百川高科新材料股份有限公司

英文名称 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co., Ltd

证券代码 002455.SZ

注册资本 565,949,304 元人民币

注册地址 江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号

办公地址 江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号

法定代表人 郑铁江

实际控制人 郑铁江、王亚娟夫妇

联系电话 86-510-81629928

传真号码 86-510-86013255

互联网网址 www.bcchem.com

电子信箱 bcc@bcchem.com

许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一

般项目：新材料技术研发；生物基材料技术研发；化工产品销售（不含许

经营范围 可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料聚合技术研发；生

物化工产品技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

展经营活动）

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2576 号）核准，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“百川股份”）公开发行可转换公司债券募集资金总额 52,000.00 万元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（含增值税），扣除律师费、会计师费等其他发行费用 2,262,000.00 元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税 694,075.47 元后，实际募

集资金净额为人民币 508,432,075.47 元。上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2020]B003 号《验资报告》。

百川股份聘请中信证券担任公司公开发行可转换公司债券项目的保荐机构及持续

督导机构，持续督导期为 2020 年 1 月 21 日至 2021 年 12 月 31 日。

三、保荐工作概述

截至 2021 年 12 月 31 日，百川股份公开发行可转换公司债券募集资金已经使用完

毕。中信证券作为百川股份公开发行可转换公司债券的持续督导机构对百川股份的持续督导期限已经届满。

保荐机构及保荐代表人对百川股份所做的主要保荐工作如下：

1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案；

2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理办法》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；

4、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使……
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