公告日期：2010-03-26

北京大北农科技集团股份有限公司

首次公开发行A股发行公告

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

特别提示

北京大北农科技集团股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》公开发行A股。本次网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请参与网下申购的股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）》。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《北京大北农科技集团股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。

重要提示

1、北京大北农科技集团股份有限公司首次公开发行不超过6,080万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]262号文核准。本次发行的股份拟在深交所上市。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行。平安证券有限责任公司作为本次发行的保荐机构（主承销商）将组织承销团，分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。

3、本次发行股份总数为6,080万股，其中网下发行数量为1,216万股，为本次发行数量的20%；网上发行数量为4,864万股，为本次发行数量的80%；申购简称为“大北农”，申购代码为“002385”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。

4、本次发行的初步询价工作已于2010年3月24日完成。根据初步询价情况，经发行人与主承销商协商一致，确定本次发行价格为35.00元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（1）53.03倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）44.87倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为130,444万股，为本次网下发行股数的107.27倍。

5、招股意向书披露的拟募集资金数量为47,093万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为212,800万元，超出发行人拟募集资金数量165,707万元，该部分资金的使用安排等相关情况于2010年3月26日在《北京大北农科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露，招股说明书全文可在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。

6、网下发行重要事项：

（1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥35.00元的报价）的股票配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的数量参与网下申购。

（2）本次网下发行申购缴款时间为：2010年3月29日（T日，周一）9:30～15:00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后，参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX002385”。

申购款有效到账时间为2010年3月29日15:00之前，T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。

（3）不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。

（4）在划拨申购资金当日，股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。

（5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案，并有权限制违约股票配售对象参与主承销商下一项目的网下初步询价。

（6）股票配售对象的获配股票应自本次网上发行股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。7、网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为：2010年3月29日（T日，周一……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。