国泰海通维持天融信增持评级 目标价9.66元
国泰海通5月14日发布研报，维持天融信增持评级，目标价位9.66元。截至报告日，公司最新收盘价为7.48元，较目标价有29.14%的上行空间。国泰海通预测，天融信2025年归母净利润1.42亿元，同比增长71.06%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 31.07 | 34.81 | 39.11 |
| 归母净利润(亿元) | 1.42 | 2.18 | 2.71 |
| 每股收益(元) | 0.12 | 0.18 | 0.23 |
| 市盈率(PE) | 62.35 | 40.81 | 32.77 |
| 市净率(PB) | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
| 净资产收益率(%) | 1.5 | 2.3 | 2.8 |
| 总资产收益率(%) | 1.3 | 1.9 | 2.3 |
注：数据获取自研报正文。
天融信近一个月获得15份券商研报关注，平均目标价为9.26元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 国泰海通 | 9.66 | 增持 | 天融信2024年报&2025一季报点评：利润端高质发展，安全智算双擎驱动 |
| 2025-05-13 | 中泰证券 | - | 买入 | 盈利能力显著恢复，云计算业务快速增长 |
| 2025-05-09 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：推进提质增效战略，网络安全与智算云双轮驱动 |
| 2025-05-08 | 长城证券 | - | 增持 | 盈利能力修复，看好新业务拓展 |
| 2025-05-06 | 国元证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
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