公告日期：2025-12-30

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化
债券代码：127109 债券简称：电化转债
财信证券股份有限公司

关于湘潭电化科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券
2025 年度第四次临时受托管理事务报告
债券受托管理人：财信证券股份有限公司

（湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层）
二〇二五年十二月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“湘潭电化”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“受托管理人”）编制。财信证券编制本报告的内容及信息均来源于湘潭电化提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经财信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

财信证券作为湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：电化转债，债券代码：127109.SZ，以下简称“本期债券”）的保荐人、主承销商及受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、本期债券基本情况

（一）注册与发行情况

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 23 日出具的《关于同意湘潭
电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2025〕908 号），公司于 2025 年 6 月向不特定对象发行了 4,870,000 张
可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 48,700.00 万元，扣除发行相关费用后募集资金净额为 479,637,140.50 元。上述募集资金于 2025年 6 月 20 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2025〕2-7 号）。公司及下属控股公司广西立劲新材料有限公司（以下简称“广西立劲”）、湘潭立劲新材料有限公司（以下简称“湘潭立劲”）对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2025 年 7 月 4 日起在深圳
证券交易所挂牌交易，债券简称“电化转债”，债券代码“127109”。

（二）“电化转债”的基本情况

1、可转换公司债券简称：电化转债

2、可转换公司债券代码：127109

3、可转换公司债券发行量：48,700.00 万元（487 万张）

4、可转换公司债券上市量：48,700.00 万元（487 万张）

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2025 年 7 月 4 日

7、可转换公司债券存续起止时间：2025 年 6 月 16 日至 2031 年 6 月 15 日

8、可转换公司债券转股起止时间：2025 年 12 月 22 日至 2031 年 6 月 15
日

本次发行的募集资金总额不超过 48,700.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于投资以下项目：

序号 募集资金投资项目 总投资额（万元） 募集资金投资金额
（万元）

1 年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料 48,510.17 48,500.00
项目

2 补充流动资金 ……
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