公告日期：2025-10-29

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-059
债券代码：127109 债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议，均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 190,259,867.48 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。该事项在股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 48,700.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面
值为人 民币 100 元，发 行数量 4,870,000 张，募 集资金总额为人民币
487,000,000.00 元。扣除保荐承销费 5,500,000.00 元（含税，不含前期已支付的保荐费 500,000.00 元）后的募集资金为 481,500,000.00 元，已由保荐人（主
承销商）财信证券股份有限公司于 2025 年 6 月 20 日汇入公司指定的募集资金专
项账户（以下简称“募集资金专户”）。另减除律师费、审计验资费等其他发行费用 1,804,500.00 元和公司前期已支付的保荐费 500,000.00 元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币 441,640.50 元，实际募集资金净额为人民币479,637,140.50 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验确认，并出具了天健验〔2025〕2-7 号《验证报告》。公司募集资金已按规定存放于募集资金专户进行管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），并经公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金在扣除发行费用（不含增值税）后将用于如下项目：

单位：元

序 项目 总投资额 募集资金投资金额 扣除发行费用后募集资
号 金投资金额

1 年产 3 万吨尖晶石型 485,101,700.00 485,000,000.00 477,637,140.50

锰酸锂电池材料项目

2 补充流动资金 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

合计 487,101,700.00 487,000,000.00 479,637,140.50

上述“年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”的实施主体是公司控股子公司广西立劲新材料有限公司下属全资子公司湘潭立劲新材料有限公司（以下简称“湘潭立劲”）。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

在本次募集资金到位前，公司下属子公司湘潭立劲根据项目进度的实际情况，
以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2025 年 10 月 23 日，湘
潭立劲以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为人民币188,085,687.23 元，现公司拟以募集资金进行置换，具体情况如下：

单位：元

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