公告日期：2025-10-29

财信证券股份有限公司

关于湘潭电化科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

财信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 48,700.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，发行数量 4,870,000 张，募集资金总额为人民币 487,000,000.00 元。扣除发行相关费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 479,637,140.50 元。上述募集资金
于 2025 年 6 月 20 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2025〕2-7 号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，并经公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金在扣除发行费用（不含增值税）后将用于如下项目：

单位：元

序号 项目 总投资额 募集资金投资金额 扣除发行费用后募
集资金投资金额

1 年产 3 万吨尖晶石型 485,101,700.00 485,000,000.00 477,637,140.50
锰酸锂电池材料项目

2 补充流动资金 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

合计 487,101,700.00 487,000,000.00 479,637,140.50

上述“年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”的实施主体是公司控股子
公司广西立劲新材料有限公司下属全资子公司湘潭立劲新材料有限公司（以下简 称“湘潭立劲”）。

根据《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》，在本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予 以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

在本次募集资金到位之前，湘潭立劲根据项目进展的实际情况，以自筹资金 对募投项目进行了预先投入。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关 于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告》（天健审〔2025〕2-504 号，以下简称《鉴证报告》），截至 2025 年 10 月 23 日，湘潭立劲以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 188,085,687.23 元。现公司拟使用募集资金进行置换，具体情况如下：

单位：元

序 项目 总投资额 扣除发行费用后拟 自筹资金已投 拟置换金额
号 投入募集资金金额 入金额

年产 3 万吨尖

1 晶石型锰酸锂 485,101,700.00 477,637,140.50 188,085,687.23 188,085,687.23
电池材料项目

2 补充流动资金 2,……
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